鹏华基金全产品线布局完备 2014业绩亮点频现

时间:2015-03-25

       滿足客户多元分级基金投资需求
       受益于市场向好行情,2014年股市债市大丰收,各类基金整体均获得正收益。银河证券数据显示,股票型基金平均上涨31.53%,混合型基金和债券型基金平均涨幅分别为21.85%、20.12%,是五年来基金收益最为丰厚的一年。运营稳健的老牌基金公司为客户奉献了丰厚回报。回顾2014年全年业绩,鹏华基金旗下各类产品亮点频现,其中主动权益类如鹏华价值优势基金等已形成鲜明的大盘基金蓝筹风格,固定收益类整体业绩排名同类前列,量化投资方面业已成为市场上备受瞩目前的绩优行业分级基金的供应商。
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       值得指出的是,鹏华基金已成为市场上产品线布局最完备的公司,可为投资者提供一条龙的资产配置工具。目前鹏华旗下管理57只公募基金,包括11只股票型基金、7只混合型基金、6只行业指数分级基金、7只指数基金、3只QDII基金、1只保本基金、7只二级债券基金、3只一级债券基金、9只纯债基金和3只货币市场基金。
       主动权益类产品风格鲜明
       2014年鹏华价值优势股票(160607,申购,定投,赎回)、鹏华盛世创新股票(160613,申购,定投,赎回)、鹏华沪深300指数(160615,申购,定投,赎回)、鹏华沪深300ETF(159927)(爱基,净值,资讯)、鹏华中证500指数(160616,申购,定投,赎回)、鹏华普天收益混合(160603,申购,定投,赎回)(爱基,净值,资讯)等作为鹏华旗下绩优权益类基金代表,业绩表现突出,远高于同类基金平均净值增长幅度。以价值投资为理念的鹏华价值优势为例,据统计,截至12月31日,鹏华价值优势2014年涨幅超46%,在所有同类基金中排名前15%。
       2014年末低估值蓝筹股迎来补涨机会。各路券商发布的2015年投资策略中,均认可大盘蓝筹股过度低估之后的投资机会。多年投资运作具有鲜明风格的鹏华价值优势股票基金坚持以低估值的大盘蓝筹股为主,股票仓位保持在较高状态,个股集中度维持高水平,成为市场中坚忍不拔的代表性蓝筹基金。近期,鹏华基金管理部总经理鹏华价值优势基金基金经理程世杰表示,目前大盘蓝筹股的估值处于较低水平,分红收益率从全球看也具有很强的吸引力,对于长线资金来说是比较好的买入时机;从长期看,大盘股的估值水平应该逐步回升到国际可比公司水平,虽然它不会一蹴而就,中间必然经历波折,但只要估值水平低就会有吸引力。
       具体投资操作层面,鹏华价值优势股票强调运用相对估值分析方法,进行多维估值比较,分析行业、个股的合理估值区间,深入挖掘行业和个股层面由于具备相对价值优势而存在的投资机会,发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
       程世杰表示,“过去三十多年来,中国经济高速增长,银行的资产规模和盈利水平也不断提升,最近十几年更是如此,在规模高速增长的同时,不良资产率不断下降,达到国际银行业领先水平,资产收益率、净资产收益率等指标也达到了国际先进水平,而这样的高速增长和盈利水平主要得益于信贷规模的高速扩张、传统产业产能的不断扩大和房地产行业快速持续增长。随着中国经济结构调整和转型的不断深入,银行业原有的发展模式正在受到挑战,因此,未来一段时期,银行业务转型是必然的选择,互联网金融只是加速了这一过程。我们认为未来一段时间我国银行业不良资产率会有所提升,但只要房地产市场能够平稳发展,随着改革的不断深入,这种资产质量下滑的状况会得到抑制,对此不必过于担心。”
       固收类产品整体表现亮眼
       2014年债市迎来难得大牛市,在贯穿全年的长牛行情下,债券基金计提交出一份优异成绩单。鹏华表现抢眼,据中证金牛金融研究中心数据统计,今年以来鹏华旗下固收类产品收益全数为正,更有数只固定收益类基金在274只同类基金中排名前20%,体现出整体卓越的固定收益投资管理能力。
       数据显示,截至2014年12月31日,鹏华旗下债券型基金净值增长率平均为15.37%,保本型基金净值增长率平均达17.80%,货币基金净值增长率平均实现4.38%,多数包揽五分位排名前20%;其中,鹏华实业债、鹏华产业债、鹏华纯债、鹏华中小企业债今年以来的净值增长率分别为33.87%、18.35%、16.72%和21.07%。
       与其他基金类型不同,债券基金兼具收益稳健与风险适中特性,尤其在股市震荡反复行情下,对于不愿意承担股市风险的投资者,只投资于债券品种的纯债基金风险低,可获长期获稳定正回报,备受市场追捧。鹏华基金固定收益投资总监初冬曾表示,任何投资本质上都会存在相应的风险,债券基金也不例外。只是与其他类投资相比,债券基金的风险性和波动性相对较小。
       “严格控制风险,追求稳健收益”是管理固定收益类产品的基本理念。鹏华固定收益团队历近12年发展,目前公募加社保固收资产管理规模已经超过900亿,业内声誉颇高。作为首批全国社会保障基金固定收益组合管理人,鹏华基金从2003年起便开始管理社保基金债券组合、发行并管理公募债券基金,“理性投资、主动操作、控制风险、稳健增值”,既是长期积淀的团队文化,也是投资实践的行动方针。
       鹏华固定收益团队强调,债券基金投资最大的风险是来自资产配置的风险,这就要求在研究上有扎实的功底,通过及时有效的研究分析,前瞻性地判断市场变化,提前调仓以规避风险。对于固定收益类基金,投资者对正回报的投资预期会更强,所以债券基金在操作上需要严格控制风险。
       分级基金多元布局迎硕果
       与分级基金在海外市场遇冷的待遇不同,在国内,分级基金已成为非常受欢迎的投资品种。据记者统计,目前,有四只或以上股票型分级子基金的基金公司共六家,其中鹏华基金早在2012年就布局了各类行业的股票指数分级基金,成为全行业目前最全的多元分级基金供应商。
       对于分级基金愈发激烈的竞争格局,鹏华基金量化投资部总经理王咏辉指出,早期的分级基金布局基本以宽基为主,从2012年开始,鹏华察觉到市场上缺乏细分的工具型产品,并开始着手布局细分行业和主题的分级基金。在这种布局下,标的品种有限且同一标的的先发优势很明显。
       抢先布局分级基金领域,让鹏华基金成为2014年下半年以来明显的受益者。自2012年起发行了第一只资源指数分级基金后,截至目前,鹏华基金已经分别发行了跟踪资源、信息、非银金融(后改名为“证券保险”)、地产、国防、传媒等六大板块的行业指数分级基金。
       数据显示,2014年7月21日,鹏华基金旗下鹏华资源A(150100)(爱基,净值,资讯)、B份额,鹏华非银A、B份额,鹏华信息A、B份额的场内流通份额合计为48748.5万份,及至年底,除前述三只分级基金,鹏华基金又增加鹏华中证800地产A、B份额,鹏华中证国防A、B份额,鹏华中证传媒A、B份额的场内流通份额,此时总计流通份额达680559.5万份,相比7月21日数据,增长13倍。
       王咏辉认为,对于同质化的品种,先发产品可能仍在市场认可度上略占优势。分级基金市场的分级工具产品越多,投资者可选面越广,其中性价比高、标的好的产品自然能成长壮大。2015年市场结构性机会仍在,对于市场容量大的标的,或许可以容纳数只品种的同时繁荣,对于波动小、市场容量一般的品种,应当尽量避免扎堆发行。
       无论是从主动权益类投资、固定收益类投资,还是产品创新开发来看,2014年对于鹏华而言,都是全面丰收的一年,显然在长线布局资产管理全产品线方面,鹏华已经找到了自己的路,据悉,鹏华基金已经开始深度布局行业分级基金品种,成为满足客户多元分级基金投资需求的核心供应商。
       
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