全国社保基金获准投资股权基金

时间:2015-08-11

       据华尔街日报周五报导,中国社保基金已获准投资国内私人资本运营基金,投资额最多可达其总资产的10%,由此释放出来的资金将在75亿美元左右。
       如此大笔的资金向国内私人资本业开闸,势将推动更多的中国收购交易商转向国内人民币基金。由于人民币基金相对外币基金受到的监管约束较少,已经在中国私人资本业占据主导地位的凯雷投资集团和TPG等国际公司将面临更激烈的竞争。
       中国全国社会保障基金理事会在其网站上公布的一份声明称,它将能够投资经发展改革委批准的产业基金和在发展改革委备案的市场化股权投资基金。这证实了《华尔街日报》上月的报导。目前全国社保基金尚未获准投资外币基金。
       像加州公务员退休基金等著名的全球投资者,它们一般会将投资组合的10%左右投入到资本运营基金中。
       截至去年年底,中国全国社保基金资产总额近750亿美元。据知情人士称,在获得批准后,它已选定两只人民币基金作为其首批投资对象,这两只新基金分别由鼎晖投资和弘毅投资设立,它们都是以中国市场为投资重点的私人资本运营公司。
       知情人士称,鼎晖投资和弘毅投资各希望从国内有限责任合伙人处募集人民币50亿元(合7.2亿美元)资金,并预计在未来数周或数月完成上述基金的第一阶段融资工作。这两只基金之前曾利用从海外有限合伙人处筹集到的资金投资中国市场,并取得了不错成绩。
       在此之前,虽然全国社保基金也可以投资私人资本运营基金,但所有投资均需经过国务院的特殊审批。
       由于中国的私人资本运营行业被外国公司所主导,中国政府在审批大型收购交易时往往会较为谨慎。中国市场上的收购交易很少超出1-2亿美元的范围,并且多以少数股权收购交易为主。不过,即便是这样,多数收购交易的回报还是相当丰厚。
       各类收购交易目前仍在继续。中信资本控股有限公司周四宣布,成功入股中国起重机制造商抚顺挖掘机制造有限公司。交易条款未予披露。抚顺挖掘机制造有限公司60%的产品出口到海外市场。
       中信资本表示,有意为抚顺挖掘机制造有限公司寻求在中国大陆或香港市场上市,但目前尚无上市时间表。

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