基金收官战:黑马频出的一年

时间:2015-06-15

       今年基金考核大戏基本收官。尽管还剩下一个交易日,不过对于基金各类结果影响并不大。中邮新兴产业成为笑到最后的基金。基金公司方面,天弘由于互联网的兴起,成为今年最大的一匹黑马,规模挤入前三几成定局。
       要说黑马,中邮新兴产业今年当之无愧。数据显示,截至12月30日,中邮战略新兴产业基金以82.775%的收益率排名第一,这也比排名第二的易方达创业板ETF基金的77.192%的收益率高出了5%左右,仅剩一个交易日,估计也很改变当前格局。
       值得注意的是,得益于今年创业板的好行情,大部分排名靠前的基金基本都以创业板以及新兴产业为主。排名第三的为融通创业板,净值增长率为74.329%,此外,长盛电子信息产业、银河主题策略、易方达创业板ETF联接基金收益率均超过了70%。另有4只基金的收益率超过了60%,分别为、景顺长城内需增长、中欧盛世成长B、景顺长城内需增长贰号、华商主题精选四只基金。
       336只纳入统计的股票型基金今年以来收益率达到16.417%,298只基金收益均为正收益。其中收益率最高的为中邮新兴产业,而收益垫底的则是今年受大宗商品拖累的资源类基金,易方达资源行业基金收益率为-29.166%,东吴行业轮动基金收益率也为-26.242%,
       357只各类债券基金今年表现很不理想,平均收益率仅为0.380%。收益最高的为天治稳健双盈基金,收益率为11.412%,此外,信诚双盈分级和华富收益增强A基金的收益均超过了9%。 值得注意的是,有7只债券基金的收益率超过了-10%,其中博时宏观回报C和博时宏观B基金的收益率分别为-14.928%和-14.874%,领跌债券基金。
       74只QDII基金的收益率同样相差较大,其中收益最高的广发亚太精选基金,收益率达到40.694%,而最低的易方达黄金主题基金则为-31.562%,两者相差超过70%。总体而言,QDII基金收益率今年还是较为理想。 43只QDII基金收益率为正,这其中又25只QDII基金的收益率超过了10%;9只QDII基金的收益率超过了20%。
       上海证券基金研究中心首席分析师代宏坤在接受记者采访时对今年基金的表现表示满意。
       “整体上看,今年股票基金的表现是合格的,给投资者带来了适当的收益,一改近几年的颓势。但从个体上看,股票基金的表现分化很大,有的涨幅可观,而有的也亏损严重,可谓是几家欢乐几家愁。而业绩的分化未来可能会成为常态,对投资者而言,甄选基金成为来年重要的投资课题。”代宏坤说。
       不仅是黑马基金频繁抢镜,今年以来,由于互联网金融的崛起,更是让不少基金公司在规模上赶超传统基金公司,黑马势头强劲。
       据统计,今年以来最为抢眼的黑马莫过于天弘基金。凭借余额宝天弘基金一举从默默无闻的小公司规模直接蹿升至前三位。仅仅半年时间,余额宝至12月中旬已经达到1600亿,年底排名进入前三已无悬念。记者昨日从知情人士处了解,截至当前,这一数据已经为1800亿左右。
       “天弘基金主要是余额宝的规模,如果再加上公司其他基金规模,估计会在1900亿左右,这一数据可能会在全市场的第二或者第三名”。上述知情人士表示。
       统计显示,截止12月30日,今年以来规模增长最大的基金公司除了天弘基金以外,银行系基金公司由于“背靠大树”,仍在规模增长上占据优势。其中,工银瑞信基金规模增加了229.23亿、华夏基金由于活期通的推出,规模也增加了222.12亿元,在规模增长上排名第三、此外招商基金、建信基金、南方基金、中银基金等四家公司规模增长也超过100亿。上投摩根和汇添富两家基金公司由于业绩较好,分别在第三季度末加入了规模前十军团,规模也分别增长了116.26亿和114.12亿。
       以9月底规模情况来看,易方达基金比工银瑞信多出160亿元,被工银瑞信基金公司挤出前五名的可能性并不是很大。
       第六名的争夺比以往更激烈。工银瑞信、广发和博时3家基金公司的三季末规模相差在200亿以内,谁冲规模更卖力,谁更有可能成为第六名。不过,和往年一样,基金公司规模并不如基金业绩一般“铁板钉钉”,不少基金公司都在年前最后一天靠货币基金“冲量”,因此,具体的排名尚需要看最后数据出炉。   尽管业绩各有不同,基金公司规模有增有减,而对2014年,基金经理基本也是较为乐观的表示,仍有不少投资机会。 多家基金也在日前发布的2014年投资策略报告中描述出2014年的投资线路图。
       交银施罗德基金认为,由于缺乏人民币进一步升值基础带来的热钱流入、金融体系去杠杆及利率市场化进程的推进以及国内相对中性的货币政策取向,2014全年流动性或仍难呈现2013年上半年如此宽松的格局,整体呈现中性略紧状态。经济较难大幅回升的背景下,仅能支撑温和的盈利改善,且更多体现在非传统领域,因此市场较难出现趋势性变化。
       博时基金宏观策略部总经理魏凤春则认为,2014年较有可能是改革的大年;经济则会较为平稳,不太可能出现大起大落;成长股仍然有投资价值,但其估值与业绩的验证也变得更加重要。
       诺德基金基金经理陈国光则明确表示,2014年在政策不确定性消除,市场风险溢价降低,改革制度红利释放的预期下,A股市场投资环境将会好于过去四年。因为宏观经济和流动性短期还不足以支持趋势性机会的出现,因此,2014年A股市场仍将是主题投资为主的结构性行情。大类主题主要有两个方面;一是安防,包括国防建设和信息安全;二是国企改革。

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