社保基金持仓完整曝光 集中增持5公司

时间:2015-03-30

       随着上市公司年报披露完毕,全国社保基金的持仓也得以完整曝光。(点此进入>>>基金吧)
       根据统计数据,全国社保基金组合共计出现在323家上市公司的前十大流通股股东名单中。其中,中国建筑、华侨城A、中国重工、国投电力和国电电力为二季度增持最多的前五家公司。
       具体来看,全国社保基金二季度分别增持中国建筑、华侨城A、中国重工、国投电力和国电电力3.17亿股、9378.6万股、5400万股、4811.5万股和4500万股。截至二季度末,全国社保基金持有上述各股的总数则分别为4.87亿股、2.3亿股、5400万股、1.44亿股和1.46亿股。
       另一方面,二季度被全国社保基金减持最多的则是粤电力A,共计被减持2149.69万股。值得一提的是,粤电力A二季度累计涨幅高达35.4%。而根据粤电力A中报,其今年上半年的净利润为2.92亿元,同比下降8.02%。
       中国水电则是另一家减持排名前五的电力公司,其共计被减持了676.28万股。截至二季度末,还有两个全国社保基金组合共计持有其1.3亿股。尽管中国水电上半年净利润同比增长10.66%,但是其股价三季度以来却大跌29.38%。
       被全国社保基金显著减持的还有五粮液、金陵药业和武汉中商。在二季度其分别被减持了1468.99万股、716.26万股和663.15万股。截至二季度末,全国社保基金仍持有五粮液、金陵药业和武汉中商分别达1697.1万股、1594.67万股和223万股。
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       新增社保组合二季度大幅加仓
       117组合持股市值增长3倍
       在全国社保基金老的组合表现谨慎的同时,全国社保基金新增组合却大幅加仓。
       统计数据显示,全国社保基金今年出现的113到118等6只新增组合,到二季度末共计41次出现在上市公司前十大流通股股东名单中,持股市值为23.46亿元,而截至今年一季度末,上述数字分别为23次和11.52亿元,市值增加了11.94亿元。
       但从整体上看,上半年全国社保基金所有组合重仓持股的市值约为479.1亿元,比今年一季度末499.62亿元的持股市值减少20.52亿元,降幅大约4.11%,高于同期上证指数1.65%的跌幅,这或表明全国社保基金二季度有所减仓。
       117组合押宝酒鬼酒
       在上述新增的全国社保基金组合中,全国社保基金117组合的市值增幅最高。根据统计数据,截至二季度末其共计在7家上市公司前十大流通股股东名单中出现,持股市值为10.34亿元,而在一季度末上述数字分别为2家和2.5亿元。
       显然,相比于一季度末,全国社保基金117组合二季度市值大幅增加7.84亿元,占上述新增社保基金组合增加市值额度11.94亿元的大部分。
       全国社保基金117组合市值增加主要来自于新增个股以及持有该股的上涨。具体来看,除海宁皮城和老凤祥外,天士力、洪涛股份、大华股份、酒鬼酒和汤臣倍健均为二季度新增个股。
       其中,酒鬼酒今年二季度以来的涨幅在所有股票中排名第8,截至9月3日,酒鬼酒自4月1日以来的涨幅为85.71%。根据披露的数据,全国社保基金117组合共持有酒鬼酒507.69万股,位列十大流通股股东第二位,也是惟一只重仓持有酒鬼酒的全国社保基金。
       继酒鬼酒之后的是大华股份,其二季度以来的涨幅则为62.99%。全国社保基金117组合共计持有567.52万股,也是惟一进入大华股份前十大流通股股东名单的全国社保基金组合。
       此外,天士力、洪涛股份和汤臣倍健二季度以来的涨幅分别为45.44%、41.82%和9.81%。全国社保基金117组合分别持有434.12万股、479.22万股和80万股。而海宁皮城和老凤祥二季度以来的涨幅分别为0.04%和-13.6%。
       116组合持股数最多
       所谓有人欢喜有人忧。在全国社保基金117组合大赚的同时,也有部分全国社保基金组合持有的个股二季度以来出现下跌。
       根据统计,截至二季度末,全国社保基金113组合持股个数和一季度末一样,共计持有大康牧业、天龙光电和江苏旷达三只个股,截至二季度末其持股市值为6243万元,低于一季度末的8464万元。
       资料显示,二季度末全国社保基金113组合分别持有大康牧业、天龙光电和江苏旷达154.21万股、119.99万股和415万股,其中大康牧业和江苏旷达在二季度分别被减持了50万股和170万股。
       而截至9月3日,大康牧业、天龙光电和江苏旷达二季度以来分别下跌了8.35%、35.09%和12.98%,而同期的上证指数跌幅则为9%。
       全国社保基金118组合截至二季度末共计持有8家上市公司,截至二季末持股市值为4.99亿元。其中截至9月3日,全国社保基金118组合持有的青松建化、飞亚达A和杭氧股份二季度以来跌幅均超过20%,其同时持有的皖能电力和杰瑞股份则分别上涨了21.96%和16.73%。
       此外,全国社保基金116组合共计持有10家上市公司,为持股家数最多的新增社保基金组合,截至二季度末的持股市值共计为2.95亿元。而全国社保基金114组合和115组合,截至二季度末分别持有7家和6家上市公司,持股市值则分别为2.03亿元和2.52亿元。(东方早报)
       基金和社保联手重仓56股 六成输大盘
       在市场方向不明的时候,人们希望与历史上的胜利者保持一致行动。所以,社保基金重仓股有众多“粉丝”追捧是理所当然的事情,公募基金便是最具分量的“粉丝”,尤其是旗下管理着社保组合的基金公司。
       《证券日报》基金周刊独家对比了社保基金组合与公募基金半年报重仓股,发现绝大部分股票同时得到两大机构并肩进驻,重点布局机械设备、电子信息、化工三大行业。管理社保组合数量最多的博时基金 ,旗下24只基金与该公司管理的社保组合联手重仓56只股票,但遗憾的是,这56只7月以来有44只下跌,包括32只占比近六成的股票跑输大盘 。博时基金做社保基金的“影子”反被套。
       “在大型机构投资者中,崇尚稳健投资的社保基金向来以嗅觉灵敏著称,9年来经历了神奇的4次”抄底“和”逃顶“。投资者若在中国股市找一个可信者,那就是代表着”国家队“的社保基金。”北京一基金分析师表示,社保基金重仓股历来的良好表现也吸引了不少机构跟风进驻,今年半年报逾九成社保重仓股中出现其他机构身影就是很好证明。“在大盘持续调整的背景下,公募基金试图与”国家队“共进退也不错,但这不是长久之计,还是应该充分利用自己的调研平台,去打一场攻坚战。”
       机械设备、电子信息、化工
       社保基金集中持有三行业
       据《证券日报》基金周刊最新统计,目前共有10家基金公司管理着33个社保基金组合,其中,博时基金、嘉实基金均各自管理着5个社保组合,鹏华基金 、长盛基金、易方达基金则均各自管理着4个社保组合,华夏基金 、南方基金则均管理3个社保组合,国泰基金 、招商基金均管理2个社保组合,大成基金也管理着1个社保组合。
       基金公司管理的33个社保组合,上半年进驻317家上市公司前十大流通股东名单中。从行业的角度看,317家上市公司集中在三大行业中,其中机械设备行业有44家,电子信息则有42家,化工行业则有28家公司进入社保基金的法眼。此外,医药生物、交运设备、建筑建材三大行业的上市公司也吸引了社保基金的关注,分别有27家、21家、19家上市公司的前十大流通股东名单中出现社保基金的身影,且这些社保基金均由基金公司管理。这六大行业合计有181只股票成为社保基金的重仓股,占社保基金重仓股总数的57.10%。
       但从业绩上看,社保基金重仓的317家上市公司上半年归属母公司股东的净利润合计1204.62亿元,与去年同期相比下降6.68%;而同期全部A股公司净利润同比下滑1.51%。显然,社保基金重仓股的业绩下滑速度超过了A股平均水平。
       从二级市场表现上看,317只重仓股7月份以来平均下跌8.03%,略赢上证指数同期8.36%的跌幅,其中,160只重仓股跑输大盘,占比超过半数。
       博时基金与社保联手重仓56股
       社保基金102组合持股最多
       从基金管理的社保组合重仓股数量上看,博时基金以76只的持股数量占据首位;同样管理5个社保组合的嘉实基金,则仅出现在32只股票的前十大流通股东名单中。与此同时,博时旗下基金与其管理的社保组合联手重仓的股票数量也最多,达到56只。
       具体来看,博时基金管理的全国社保基金102组合,与博时旗下基金联合重仓32只股票,成为重仓股票数量最多的一个社保组合。社保基金102组合持有美的电器的市值规模最大,达到7.30亿元,该社保组合成功占据美的电器第三大流通股股东宝座。与此同时,有9只博时系基金同时持有该股,持股市值合计2.38亿元,仅博时价值增长混合基金上半年持有该股681.68万股(与去年下半年相比增持133.99万股),持股市值达到7532.54万元。此外,双汇发展 、招商地产的“前十大”中也出现了社保基金102组合,持股市值分别达到5.94亿元、4.05亿元,这两只股票同时得到6只、1只博时系基金重仓持有。
       六成重仓股跑输大盘
       博时做社保“影子”反被套
       从基金的角度看,博时主题跟社保组合最紧,该基金重仓的29只股票均有社保组合的参与。其中,博时主题行业以8.33亿元重仓的上汽集团 ,其前十大流通股股东名单中出现了博时管理的全国社保基金108组合、社保基金103组合,持股市值分别7.3亿元、6.27亿元,分别位列该股第七、第九大流通股股东。不过,博时系基金及管理的社保组合一致重仓的上汽集团,7月以来累计下跌20.57%,令博时主题行业两个月浮亏1.71亿元;其管理的社保基金108组合、社保基金103组合分别浮亏1.50亿元、1.29亿元。
       据统计,博时旗下基金与其管理的社保组合联手重仓的56只股票,7月以来44只下跌,占比78.57%。也就是说,有近8成的重仓股顺势下跌,带来账面浮亏。与同期的大盘相比,32只占比近六成的股票跑输大盘,阳光电源 (社保基金103组合、博时主题行业联合重仓)、江铃汽车 (社保基金102组合、博时新兴 、博时策略混合、博时深证基本面200ETF联接、博时深证基本面200ETF、博时主题行业、博时卓越 、基金裕阳联合重仓)两只股票累计跌幅更是超过30%。显然,博时基金做社保基金的“影子”反被套。
       “社保基金资格对扩大基金公司影响,增强综合竞争力无疑是件好事,为公募基金转向综合资产管理公司转型打下了坚实基础。但是,若基金一味追逐”国家队“反而会失去自身的投研能力,令业绩蒙羞。”业内某资深分析师告诉记者。(证券日报)
       QFII调仓路径曝光:中铁建苏宁入选十大重仓股
       随着上市公司中报落下帷幕,市场上重要的参与者之一QFII的操作路径逐渐清晰。
       记者发现,今年年初拿到外汇额度的QFII已涉足A股,外汇额度增加的公司在今年二季度也出现了加仓痕迹。与之同时,中报显示,在A股低迷的二季度,QFII对A股的调研仍络绎不绝。
       亢简资产管理重仓苏宁电器
       今年4月,监管层指出将会为QFII放出大约500亿美元的外汇额度,这让市场人士揣测QFII资金将会输血A股市场.
       而记者从上市公司中报中发现,确实已有新拿到外汇额度的QFII机构涉足A股,并成为前十大流通股东。
       亢简资产管理于今年1月20日拿到了1亿美元的外汇额度,并于今年二季度末出现于苏宁电器(002024.SZ)的前十大流通股东,持有6370万股,回顾苏宁电器二季度股价走势,其加权均价为9.65元,大致估算亢简资投入资金约为6.15亿元。这也就意味着亢简资产大部分仓位,都用于苏宁电器。
       翻阅上市公司半年报,尚未发现其他新获批的QFII机构出现于前十大流通股东。
       “新QFII已逐步试水A股市场了。不过目前参与投资的力度不如老QFII。今年一些老QFII的外汇额度有所提高,有些机构投资A股越发积极,”一位跟踪QFII投资的券商分析师指出。
       统计数据显示,目前持有A股个股最多的为瑞士银行,共现身于21家上市公司半年报前十大流通股中,持股市值为58.83亿元;紧随其后的是比尔及梅林达-盖茨基金会,其持有16家上市公司股票,持股市值为12.41亿元,其持股相对而言比较分散。
       此外,富通银行和法国爱德蒙得洛希尔银行均持有10只个股,市值分别为4.28亿元、7.71亿元。两者均是先后两次拿到外汇额度,其中法国爱德蒙得洛希尔银行今年一季度刚拿到新的外汇额度,而其二季度已经加仓2.81亿元。
       二季度操作路径曝光
       今年以来,QFII抄底传闻不断。中报来看,QFII确实小幅加仓,不过更重要的是QFII在二季度进行了调仓换股。
       数据显示,QFII二季度持股市值为617.43亿元;而一季度其投资股票的市值为614.5亿,比2011年第四季度的578.68亿元增加了33.27亿元,增加幅度为5.75%。
       对比数据发现,一二季度,QFII操作发生了很大变化。一季度QFII重点配置行业位居前列的为银行、机械设备、批发零售、信息技术等。而二季度,金融、制造业、地产、批发零售则成为QFII配置的重点行业。
       对于金融、地产行业的操作,QFII采取了不同策略。金融成为二季度减持力度最大的行业,二季度减持20.36亿元,而地产成为增持力度较大的行业之一,二季度加仓6.54亿元。
       二季度最受QFII青睐的行业为建筑业,受到多家机构加仓超过7亿元,成为今年二季度QFII加仓力度最大的行业,其中中国铁建(601186.SH)、中材国际(600970.SH)、中国中铁(601390.SH)、北方国际(000065.SZ)等成为重点加仓对象。
       从个股来看,格力电器(000651.SZ)、贵州茅台(600519.SH)、伊利股份(600887.SH)、万科A(000002.SZ)、双汇发展(000895.SZ)、用友软件(600588.SH)、上汽集团(600104.SH)、中国铁建、苏宁电器、五粮液(000858.SZ)成为QFII持股市值最大的十家上市公司。
       对比来看,今年一季度前十大重仓股为格力电器、双汇发展、用友软件、伊利股份、贵州茅台、上汽集团、海螺水泥(600585.SH)、万科A、中信证券(600030.SH)、五粮液。
       可以看出,中国铁建、苏宁电器是今年二季度新近入QFII的前十大重仓股之列。
       伴随着QFII调仓换股而来的是其积极的调研活动。
       记者查阅中报发现,瑞士银行、摩根士丹利、瑞士信贷、野村证券等多家QFII在二季度调研了上汽集团、万科A、小天鹅A(000418.SZ)、格力电器、云南铜业(000878.SZ)、京东方A(000725.SZ)、华菱钢铁(000932.SZ)等。(21世纪经济报道)
       
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