记账基金理财APP市场高度集中,未来或面临BAT挑战

时间:2015-05-15

       随着技术的不断发展,账目记录的方式也在发生改变。除了传统的手工选择输入外,一些便捷的记账方式不断出现在人们的视野当中,例如短信记账、web记账、语音记账、APP应用类记账等。
       一、中国记账理财市场进入APP应用时代
       记账理财APP是个人及家庭用户的资产管家,它是基于对个人财务数据的管理,从对用户收支流水的管理,到用户资产的管理,以及进一步为用户提供投资理财建议和投资产品选择的入口型工具,有手工记账及自动记账两种形式。
       Enfodesk易观智库分析认为,由于在探索期行业盈利模式仍未完全清晰,一些小型移动软件开发厂商会由于资金短缺、技术落后、用户数量小且活跃度不高等方面的原因逐渐被淘汰出局。预计中国记账理财APP市场的探索期将于2016年左右结束,届时市场进入启动期,行业格局将逐渐成型。
       二、中国记账理财APP市场集中度较高
       基于2014年8月(易观智库.中国数字消费用户雷达)156万安卓移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果,记账理财APP移动市场用户覆盖情况中,随手记居于首位,且领先优势尤为明显,大幅度超过其他记账理财APP,51信用卡管家和挖财数据相差不大,分别位于第二和第三,覆盖人数分别为107.1万和104.2万。
       记账理财APP移动市场用户APP使用时长中,表现与覆盖人数稍显不同,随手记有绝对优势,挖财领先于51信用卡管家,卡牛信用卡与简易记账与前三存在差距。
       从记账理财APP移动市场用户APP启动次数看,APP表现没有发生变化,随手记月启动次数2419.1万次处于首位,挖财与51信用卡管家各以1150.9和769.5万次位于第二、三位。
       Enfodesk易观智库分析认为,现阶段中国记账理财APP市场集中度较高,随手记用户量处于领先位置,挖财、51信用卡、卡牛等第2名到第4名之间的竞争较为激烈,其它记账理财APP在产品功能上采用更激进的策略来拓展成长空间,规模有待形成。
       三、中国记账理财APP市场发展趋势
       记账理财APP最为核心的资产是用户数据,这些数据能够追踪并描述出一个用户群体的日常消费轨迹,对于企业开发相应产品具有重要意义。Enfodesk易观智库分析认为,以理财APP的竞争格局及产品性质看,未来将会呈现以下趋势:
       记账理财APP市场格局因巨头发力加入或将发生改变
       从8月份的数据来看,记账理财APP品类的用户市场仍然处于高度集中态势。“随手记”系列产品仍然保持着一家独大的格局。在月度用户覆盖和打开四次以上的核心月活跃用户上超过了整个品类的总和,但是这种竞争不充分的格局不会持续太久。
       处于对互联网金融的看好,支付宝最近推出了记账功能。支付宝的加入很有可能会带动微信推出类似功能。外部强势竞争者的加入,在未来将会全面加剧记账理财APP第一阵营的竞争。随着市场竞争程度的提升,多数中小规模理财APP将会面临被淘汰以及被整合的命运。
       与LBS位置服务、移动支付形成联动,实现智能化记账
       记账理财类软件目前最为核心的资产是其活跃用户数以及由活跃用户数所产生的消费、投资数据,如何保持活跃用户数的增长以及持续的培养用户养成记账理财的习惯是目前的厂商最为关切的话题。而就目前的解决方案来看,厂商在不遗余力的加强用户体验,以便捷、智能的记账方式来吸引用户的关注和使用,从而培养用户长期进行记账理财习惯的培养。
       目前,以随手记为代表的主流记账理财软件已经实现了通过扫描银行短信模板、通过导入邮箱信用卡账单实现了自动记账,同时,推出的语音记账以及拍照记账的解决方案也大大改善了手动记账的流程进行了简化。而未来,这一使用体验随着智能化技术的发展还将进一步得到完善,记账理财的环节将与基于LBS服务、移动支付形成联动。
       服务功能创新,盈利模式升级,平台服务商作用增强
       目前记账理财APP,在服务链当中更多的仍然是在充当流量入口的角色,记账理财服务作为第一入口免费向客户开放,目前更多的营收来自于对接产品的推广费用,这种模式对于记账理财APP的发展来说显然不够长远。
       Enfodesk易观智库分析认为,在为个人与小微企业用户提供全面的账务管理服务与理财服务时,获取的客户消费、收支以及资产信息对于以银行为代表的传统金融机构具有非常大的价值,对于流量入口来说,记账理财APP的用户数据价值对于其吸引力更大。目前,以随手记、51信用卡、挖财、卡牛为代表的记账理财APP已有了上千万的活跃用户的信息数据,但并未大规模开发数据的商业价值,而未来数据的经营将会成为其主要的盈利模式:在向个人以及小微企业用户提供服务的同时,也向以银行为代表的传统金融机构提供服务,服务的形式更多的是提供数据以及数据挖掘等技术方案。同时,基于合作深度的加强,利用其自有数据,与传统金融机构推出联名或定制产品也将成为未来记账理财APP的主要市场竞争力之一。

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