P2P网贷野蛮生长

时间:2015-03-20

       4月23日开始,年近不惑的翼龙贷CEO王思聪到上海、温州、福州等地一路走访,一圈下来,他发现P2P网贷(网络上点对点的借贷方式)发展的速度已经超过预计,于是,他调高了翼龙贷的预期。目前,在全国300多个城市中,翼龙贷的覆盖网点达到100多个,到今年底,他希望超过200。
       “今年,我们想将贷款规模做到5亿多。”王思聪判断,今年P2P网贷还会继续保持高速增长,他想借线下的推广将公司规模更上一层楼。
       除了翼龙贷,拍拍贷、人人贷、宜信等也都在招兵买马。2012年年底,人人贷与友信共同组建集团,后者是专注于线下的金融服务公司,整合后,员工达到1000多人。新的公司组建后,人人贷将P2P业务模式搬到线下,将通过较强的营销团队推广业务。坚持轻平台模式的拍拍贷也会在2013年加速扩张。
       互联网行业“唯快不破”的道理会延伸到与其有关的各个细分行业,惟恐在这新一轮的“跑马圈地”中失去机会。
       安信证券在2012年底发布的一份分析报告显示,目前全国P2P网贷平台超过300家。2012年,整个行业的贷款额达到200亿元。而按照行业近年的3倍增长速度来估算,2013年底,P2P网贷平台的成交规模可达到600亿元。
       在目前200亿元的市场规模中,除了宜信(拥有除P2P贷款之外的业务)有50亿元的贷款额之外,其它的P2P贷款平台大多规模在5亿以内,极少数规模在10亿内。
       目前,整个P2P网贷拥有大大小小的企业近300家。根据行业公开的统计,现在,每天,都有一家新的P2P网贷公司成立。
       “现在,整个市场刚开始蓬勃发展,各家也都刚起步,格局未定,各家都有机会。” 长期关注P2P网贷行业的中央财经大学法学院教授、金融法研究所所长黄震4月25日在接受记者采访时表示。
       快速扩张
       “5月份,北京城区将会铺设5个区,每个区将配备8到10个人的线下业务员,业务较多的区域会配置几十人。” 翼龙贷北京运营中心负责人卜玉强告诉记者,到今年年底,北京16个区将全部配备完毕。
       翼龙贷的扩张计划基于王思聪对P2P网贷平台“2013年会迅猛发展”的判断。现在使用P2P网贷的人群大部分是那些从线下平台借不着钱的人群。在线下放贷公司的眼中,这些人的个人还贷能力较差,风险比较高。
       但事实并非如此。“线下贷款往往只考虑个人的还款能力,而很少考虑其整个家庭的还款能力。”王思聪表示,实际上,很多贷款人家庭有较强的还款能力,但线下贷款的运行机制让这些人借不到钱,这便给了P2P网贷平台机会。
       像翼龙贷一样,P2P网贷平台都不约而同地选择线下扩张。2006年成立的宜信,目前已经在全国近100个城市和20多个农村地区建立起强大的全国协同服务网络。而到了2013年底,宜信预计这一数字会增加一倍。目前,在宜信2万多名的员工中,有1万多人专门进行P2P网贷线下推广。
       前两年,宜信也从快速的线下扩张中尝到了“甜头”。目前,宜信有40万~50万信贷客户,信贷额达到50亿元,这远远领先于其他P2P网贷平台。
       除了线下推广,自身平台运营外,P2P网贷平台还采取“利益共食”的策略来吸纳其他互联网流量。贷款咨询服务平台91金融创始人许泽玮告诉记者,91金融上的不少客户会选择宜信贷款。目前,P2P网贷平台给出的贷款条件相对较低,并且给导购平台的佣金也比较大方,结算及时,比较受导购平台的欢迎。
       B2B贸易平台慧聪网拥有12万名会员,不少中小企业主有较强的贷款需求,但此前银行、小额贷款公司难以满足,这其中的一部分需求就导向了人人贷。一年中,慧聪网约有3000多个客户从人人贷寻求贷款支持,以每个客户平均贷款10万元来计算,这给人人贷带去的贷款额为3亿元。
       “我们与银行合作推出针对小微企业主的信用卡,银行并不会给返佣,但是P2P网贷平台会返佣。”慧聪网金融事业部总经理耿春明表示,不少B2B平台由于对商家的情况比较了解,风险可控,所以,P2P网贷平台很乐意找它们寻找合作。
       在庞大的金融蛋糕中,切中细分市场的P2P网贷“前景无限”。拍拍贷品牌总监朱长城介绍,银行信贷面向大型企业,而企业界占有最大比重的是小微企业,这些企业往往从银行贷不到钱,P2P网贷平台在一定程度上满足了这些“刚需”。
       根据国信证券的一份分析报告,从借款需求来看,中等规模以上、业务稳定、有抵押担保物的企业可以获得银行贷款,利率6%-10%。绝大部分小企业和个人只能得到民间贷款或小额贷款,利率20%以上。中间10%-20%的借贷市场尚属空白。而P2P网贷刚好填补了这一空白。
       在具体的操作上,这些P2P网贷公司正是在这样的利率区间“掘金”。根据网贷之家、国信证券整理的数据,2012年9月,人人贷的年化收益率为11.85%、红岭创投是11.14%、365易贷是22.28%、808信贷是24.99%、e速贷是19.41%、温州贷是11.71%,其他一些规模较小的P2P网贷平台给出的年化收益率更高,有的甚至高达30%。不仅如此,为了赢得竞争,不少P2P网贷平台都给出“保本”甚至“保本付息”的优惠政策。这样的高额收益对那些投资客来说无疑是一门难得的好生意。
       分化
       “无准入门槛、无行业标准、无机构监管”,这“三无”原则使得P2P网贷行业像一匹没有“缰绳”的野马,四处狂奔当中也遇到了不少磕磕碰碰。
       行业人士认为,P2P网贷平台只应该做信息流的集散,而不应该涉及担保、债权,但是一些P2P网贷平台为了吸引更多的借款人,做起了担保与债权转让。在原本的P2P网贷平台之间,债权是借款人与贷款人之间,而平台将债权变成贷款人与平台,借款人与平台之间。
       面对这样的情况,一些P2P网贷平台开始做出了不同的选择,有的向左走,有的向右走。从线上与线下,有无担保的角度进行划分:拍拍贷是无担保的线上模式,翼龙贷是无担保、有线下的模式,红岭创投是有担保的线上模式,宜信则属于有担保的线下模式。
       据了解,成立于2008年的拍拍贷,5年间累计的交易额达到4亿元,贷款人为120万,借款人超过4万。目前,拍拍贷的月交易量约为4000万左右,最高的信贷贷款额度从20万提升到50万。但无论如何发展,拍拍贷一直坚持“最原汁原味”的平台模式,只负责信息流,并不涉及债权转让与担保。
       翼龙贷扮演信息流功能的同时,布局了自己的线下团队,来减少借贷之间的违约风险。翼龙贷的交易信息大多在网络平台上来实现,具体的客户服务、营销都利用了本地、同城的合作手段。
       在所有的P2P网贷平台上,同时拥有担保与线下模式的宜信,不再是纯粹的P2P平台,它拥有庞大线下团队,有诸多理财产品,更像一家流动的“金融机构”。目前,宜信已经拥有多种业务。据这位宜信员工介绍,宜信的产品主要分为两个部分:一是普惠金融,主要业务是P2P网贷,有将近1万名员工提供服务;另一部分是财富管理,既有宜信自己研发的产品,又代销券商、基金、PE推出的理财产品,负责这个业务的销售人员就约3000名。另外,宜信还有100多人来研发自己的理财产品。
       目前,P2P网贷平台的平均借款额度约10万元左右,借款人往往也是小微企业主,这与小额贷款公司的几十万到几百万的规模还相去甚远。“与其他金融机构不同,P2P网贷行业的客户大多是消费类、创业初期的资金需求。”宜信公关负责人表示,宜信将从客户需求链条上向上或向下延伸。
       近期,宜信推出了针对白领精英阶层的个人信用贷款平台——宜人贷,月收入达到4000元的白领都可以申请个人信用贷款。
       “我们想开拓下个人用户,之前宜信P2P平台,主要是小微企业主,这些占到50%以上。城市白领用户不多,但这一市场的价值很大。” 一位宜信的员工告诉记者,这个产品综合下来的年利率是17%,比信用卡的18.5%要便宜一些。宜信的“宜人贷”与之前渣打银行推出的“现贷派”直接竞争,后者的贷款人群也是城市白领。
       此外,宜信就较早地从事小额信贷中介服务,目前运营规模较大。宜信公关负责人亦坦承,未来,P2P网贷将成为小额借款的主要平台之一,当然,这个过程也需要较长时间。
       但是,黄震认为,宜信是将业务扩展到担保、财富管理等业务上,不再是P2P网贷平台。这样的业务拓展思路也不是P2P网贷平台的发展路径。
       黄震曾多次表示,P2P网贷平台需要坚持“三不”原则:不吸存、不放贷、不担保。在目前的行业发展初期,不要推出有争议性的理财计划或债权转让包等产品,不触碰法律红线,也不要突破政策底线,这样才能够获得安稳的发展环境。
       如何控制风险
       实际上,P2P网贷行业的发展也不过两三年光景。2006年成立的宜信、2007年成立的翼龙贷、2008年成立的拍拍贷称得上是最早的一批。自2010年,P2P网贷平台如雨后春笋般发展起来,如人人贷、e速贷、易贷365、盛融在线等。而2011年,微贷网、中宝投资、搜搜贷等新平台又层出不穷。经过这两年的快速发展期,到了2012年,整个P2P网贷行业才被公众知晓。
       初生的事物都会面临“风雨”考验,P2P网贷平台也不例外。此前,淘金贷、优易网、安泰卓越等P2P网贷平台先后曝出“卷款跑路”的新闻。而成立不到1个月的众贷网也不幸倒闭,也给正在发展中的P2P网贷蒙上了一层阴影。
       王思聪表示,P2P网贷行业的进入门槛已经形成,新进入者需要拥有较多的资源才能够生存下来。因为,互联网驱动下,平台效应明显。一个P2P网贷平台,缺乏规模足够的贷款人、借款人群体需要长时间的积累,而不是一时的营销。贷款人群体、借款人群体都会选择成熟的平台。
       “P2P网贷行业的门槛在于风险管理体系的建设。”宜信公关负责人告诉记者,宜信成立了一个数百人的团队进行风险管理,以保障借款人的利益。对借款人来说,最大的风险是平台风险。而对平台来说,对贷款者的信用评价成为关键。
       目前,拍拍贷给淘宝卖家提供借款服务,而对于诚信,朱长城告诉记者,淘宝上有“企业评价标准”,如皇冠、星级等,这个P2P网贷可以直接作为评判标准。
       除了与淘宝、京东等电商平台合作,以及接入国家第三方征信系统之外,利用互联网积攒大数据来识别风险,这将是P2P网贷的发展方向。但是,目前,国内实行实名制的社交网络并不发达,人人网也未能从校园市
       场大规模扩展到普通民众,而定位于城市白领的开心网最终只是昙花一现。无规模的社交网络也成为P2P网贷的瓶颈。
       黄震表示,P2P网贷平台上,线上与线下的辅助登记都是可以的,借款项目在线下进行审核也可以。但是,一个P2P平台不能碰资金,不能与借款人、贷款人形成债权关系,因为债权关系只能在这两者之间。
       不进行担保、不进行债权转让的平台如何做好风险控制,或许翼龙贷的做法有可以借鉴之处。目前,翼龙贷的收费包括三种:一是4%的平台服务费;二是尽调(尽职调查)费,这个尽调费是几十元到100元不等,用于客户家访。三是1%~1.7%的月息,这支付给借款人。
       据王思聪介绍,目前翼龙贷平台将获得的4%平台费,其中3%让利给线下的合作运营商,另外的1%用于风险拨备留存。尽调费也直接由贷款人支付给运营商。这样,运营商就愿意合作,能够更好地做尽职调查,降低贷款者欠款不还的风险。
       “我们的坏账率一直控制在1%以下。”王思聪告诉记者,翼龙贷采取家访式的尽调,入户拜访的调查员会拍摄借款人的全家福,以及其他家庭生活环境的照片。借此形成威慑力,在一定程度上降低了借款人的信用风险。并且,翼龙贷的线下合作运营商会与贷款人形成债权关系。一旦借款人不还钱,运营商也可以将其诉诸法律,这样有明确的债权关系,风险也会降低不少。
       “纯线上的P2P网贷平台还处于培育期,品牌处于刚受认知的阶段,平台的扩张还没有到爆发期。”王思聪表示,未来,P2P网贷行业是品牌取胜,谁拥有良好的信用与口碑,就能够在互联网上快速扩张。长城证券分析师黄飙认为, P2P网贷平台由于参与门槛低、渠道成本低、拓展了信贷额度的范围,这在一定程度上弥补了银行信贷的盲点,未来会成为第三方支付、阿里小贷之外的第三种“网络新金融市场”。
       本文来源:21世纪经济报道
       ?

计算器 在线客服 新手指引