一级理财规划师

如何成为一个家庭理财规划师

张惠萍说,也许是对人生价值有着不同的认识,她总想干点名堂出来,不愿做一个平庸无为的人,所以选择了保险这个能给人自由、快乐和财富的行业。2011年,她加盟了泰康,从此在保险这个大舞台上绽放出人生从未有过的辉煌光彩。 专业 让自己值得客户托付 没有辛勤的付出,难有丰收的喜悦。自从踏足行业,张惠萍一直把寿险当成自己的事业来做,她一刻不停地学习保险专业知识,对产 ...

你的理财价值观合理么

是什么让我们不快乐?有一种观点认为能够让自己不快乐的事情不是事情本身,而是情绪上有些小低潮,但造成自己情绪低潮的原因一般是因为遇到的事情不符合自己的价值观,而个人价值观又体现在很多方面:婚姻、交友、事业……其中自然也包括理财价值观。往往有着类似资产、年龄、收入、开销以及人口状况的家庭,却因为有着不同的理财习惯而造成巨大的财富差距,进而影响家庭幸福指数,而这背 ...

理财规划师教你如何制定一份P2P投资计划

随着居民收入的增加,投资理财已经成为了一种大众需求。面对股票、基金、期货、信托等等众多的投资方式,如何选择?如何根据自身的财富情况量身制定符合自己的投资计划?可谓仁者见仁,智者见智。 理财案例 陈先生已婚,在一家民营公司上班,月薪6000元。妻子无业,在家抚养小孩。小孩今年4岁,在读幼儿园。陈先生之前给小孩购买了万能险,存下以作将来的教育基金。陈先生有一套住 ...

教给你存钱的三大理财窍门

本周,国际认证私人银行家、国家注册一级理财规划师姚佳君继续做客城市快报姐妹理财团,就现金规划进行探讨。到底我们身上应该留多少钱?存钱有什么窍门?来听听理财师是怎么说的。 理财团:什么是现金规划? 理财师:现金规划就是确保你有足够的费用来支付计划中和计划外的费用,并且你的消费模式是在你的预算限制之内。简单地说,居家过日子该留多少钱?不能少,否则日子紧;也不能多 ...

你需要一个理财规划师吗?

财务顾问们在向消费者们推荐其服务的时候喜欢将他们自己比作医生你不会给你自己动手术,对不对? 这是个错误的比喻,聘请财务上的帮助者的正确方法的作者个人理财专家查克·谢斐说。更好的比喻是雇用一名水管工或者汽车修理工,他说。在现实生活中,管理自己的金钱并不需要高等的学位和多年的专门培训。它需要的知识技巧。 “有杂志和YouTube网站上的视频。你可以看着鲍勃维拉的 ...

理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士

是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。 随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。 但是大多数人的身边都没有知心的理 ...

理财师朋友的好处

好处一:理财师都是绝对的人才。摸爬滚打的通过各种考试,销售的都是看不见,摸不着的东西,甚至是销售给陌生人,谁要是觉得简单,谁可以来试试。 好处二:理财师都是有责任心、有爱心的人。他们已经为自己购买了合理周全的保险计划,一旦发生意外,将不会把沉重的家庭负担,例如房贷、车贷,等债务负担以及生活费用、子女教育费用压给自己的妻子、父母等亲人身上。 好处三:理财师都是 ...

个人理财该怎么选择理财师

随着理财行业的发展,理财师也是顺应时代的出现。除了不常见的私人理财专家,银行理财规划师却深受大家的熟知。 那理财规划师是个怎样的职业呢? 自2005年纳入职业鉴定以来,理财规划师已有接近20万人获此资格。这项工作的开展,对于促进专业理财人员的培养起到了重要作用。而且近年来理财规划师国家职业证书,已得到越来越多从业人员、求职者、各类金融机构和专业理财机构的认可 ...

不同性格的人该怎么理财

翻开星座书,每个人都有专属于自己的那一页;拿起塔罗牌,每个人抽中的也将是不同的图案。芸芸众生中,我们总是能感受到身边每个朋友的不同,同样的,理财也有不同的性格,即使拥有同样的财富,也会拥有不同的理财结果,因此性格不同,其规划的重点就不同。 对于不同性格的人该如何“个性化”理财,国际认证私人银行家、国家注册一级理财规划师姚佳君提供了一些中肯的建议,希望大家面对 ...

投资理财中亏损形成的原因及解决方法

一、看错方向。 入市后行情没有按预期的走,而是直接扑向止损。 解决方法:单边市时顺势而为,重要阻力或支持位时谨慎从事;振荡牛皮市时干脆休息或在上下突破位处挂单。 二、止损位不合适。 行情没有直接按预期的走,而是先杀了个回马枪后才又回头走向止盈,但这个回马枪打掉了止损单。 解决方法:1、止损位要有技术根据,或前期高点或趋势线,并根据市道再留 5 至 30 点不 ...

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