2月中国对冲基金策略分类收益排行榜出炉

时间:2015-05-20

       “君和丰华”逾35%收益夺冠 高收益受益医药股表现
       
       
       私募排排网3月11日讯2013年2月中国对冲基金收益排行榜发布,据私募排排网数据中心统计,“华融信托-君和丰华”、“锝金一号”、“华融信托-中乾景隆2期”、“外贸信托-耀之进化(汇鑫7号)”、“凯丰对冲一号”和“陕国投-极元私募优选1期”分获股票策略、相对价值策略、事件驱动策略、债券策略、宏观策略和组合基金几大策略的分类冠军。各大策略整体表现相近,2月整体平均收益率为1.26%,跑赢沪深300的0.57%,“华融信托-君和丰华”以35.24%的收益率笑傲群雄。
       
       
       2013年2月中国对冲基金六大策略分类收益排行榜
       
       
       本月中国对冲基金策略分类包括股票策略、相对价值策略、事件驱动策略、债券策略、宏观策略、组合基金等六大策略,产品数量分别有1569、62、92、194、5、79只,2013年2月平均收益率分别为1.27%、0.98%、1.41%、1.73%、0.83%和1.35%,相较2月份沪深300的-0.57%跌幅,各大策略都跑赢了大盘。
       
       
       从总榜单看,股票策略展示出获取高收益的能力,前三名收益率均超过20%,32只产品收益率超过10%。
       
       
       获得股票策略收益冠军的产品是“华融信托-君和丰华”,2月收益率高达35.24%,近3个月收益率已经高达恐怖的69.44%,但由于该结构化产品的投资顾问相当低调,并没有透露出相关的信息。同样神秘低调的“粤财信托-臣功1期”以21.09%的收益率高居榜眼位置,排名第三的是鹏诚资产管理的“中融信托-鹏诚二期”,2月收益率高达20.93%。
       
       
       相对价值策略在2月份平均收益率为0.98%,在所有策略中表现相对靠后。有限合伙产品“锝金一号”以5.23%收益率拔得头筹,该产品基金经理任思泓于1996年进入华尔街,先后在在汇丰银行,美国银行和摩根士丹利工作,对冲经验丰富。第二、三名被 朱雀投资(博 吧) 旗下产品包揽,“平安信托-朱雀丁远指数”和“国联安-朱雀阿尔法1号”收益率分别为3.24%和3.22%,采用的自策略都是股票市场中性。
       
       
       事件驱动策略相比上月的大放异彩,2月的表现可谓中规中矩,平均收益率为1.41%,中乾景隆投资裴力管理的“华融信托-中乾景隆2期”表现出色,以19.11%收益率勇夺该策略冠军,商裕投资旗下的“长安信托-定增宝基金一期”以14.23%收益率排名第二,而“华融信托-晟乾”则以7.69%收益率排名第三。
       
       
       债券策略排名第一的是耀之资产旗下的“外贸信托-耀之进化(汇鑫7号)”,该产品为双基金经理管理,2月获得7.05%收益率,排第二和第三名的分别是“创金稳定收益1期B”和“长安信托-稳健12号”,收益率分别为7.03%和6.45%。
       
       
       宏观策略基金共有5只产品在2月有业绩记录,新增的“凯丰对冲一号”刚一亮相,就以5.80%收益率暂居首位,该产品的投资顾问是去年大露锋芒的凯丰投资,掌门人吴星管理的“凯丰基金”,2012年的收益率达到了恐怖的400.71%,一举夺下所有策略的年度总冠军。去年表现同样翻倍的颉昂投资旗下的“颉昂-商品对冲一期”以4.5%收益率紧随其后,该产品的累计净值已经高达2.3874。
       
       
       组合基金策略在2月有不俗的表现,平均收益达1.35%,75.9%组合基金产品获得正收益。极元投资旗下的“陕国投-极元私募优选1期”收益率为6.51%,高居第一名。平安信托管理的“双核动力3期1号”和“双核动力4期1号”则以6.09%和5.73%收益率紧随其后。
       
       
       
       
       表:2013年2月中国对冲基金策略分类收益前三名
       
       
       
       
       策略分类
       
       
       
       前三名产品
       
       
       
       产品类型
       
       
       
       投资顾问
       
       
       
       基金经理
       
       
       
       1月收益
       
       
       
       最新净值
       
       
       
       
       股票策略
       
       
       
       华融信托-君和丰华
       
       
       
       结构化
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       35.24%
       
       
       
       1.5492
       
       
       
       
       粤财信托-臣功1期
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       21.09%
       
       
       
       1.3771
       
       
       
       
       中融信托-鹏诚二期
       
       
       
       非结构化
       
       
       
       鹏诚资产
       
       
       
       廖春晖
       
       
       
       20.93%
       
       
       
       0.8718
       
       
       
       
       相对价值
       
       
       
       锝金一号
       
       
       
       有限合伙
       
       
       
       金锝资产
       
       
       
       任思泓
       
       
       
       5.23%
       
       
       
       1.1559
       
       
       
       
       平安信托-朱雀丁远指数
       
       
       
       非结构化
       
       
       
       朱雀投资
       
       
       
        梁跃军
       
       
       
       3.24%
       
       
       
       107.9
       
       
       
       
       国联安-朱雀阿尔法1号
       
       
       
       公募一对多
       
       
       
       朱雀投资
       
       
       
        李华轮
       
       
       
       3.22%
       
       
       
       1.057
       
       
       
       
       事件驱动
       
       
       
       华融信托-中乾景隆2期
       
       
       
       结构化
       
       
       
       中乾景隆
       
       
       
       裴力
       
       
       
       19.11%
       
       
       
       1.2775
       
       
       
       
       长安信托-定增宝基金一期
       
       
       
       结构化
       
       
       
       商裕投资
       
       
       
       潘奡夫
       
       
       
       14.23%
       
       
       
       0.716
       
       
       
       
       华融信托-晟乾
       
       
       
       结构化
       
       
       
       晟乾投资
       
       
       
       程毅
       
       
       
       7.69%
       
       
       
       1.1391
       
       
       
       
       债券策略
       
       
       
       外贸信托-耀之进化(汇鑫7号)
       
       
       
       结构化
       
       
       
       耀之资产
       
       
       
       王影峰王小坚
       
       
       
       7.05%
       
       
       
       1.0705
       
       
       
       
       创金稳定收益1期B
       
       
       
       券商集合
       
       
       
       第一创业
       
       
       
       王一兵黄先智
       
       
       
       7.03%
       
       
       
       1.196
       
       
       
       
       长安信托-稳健12号
       
       
       
       非结构化
       
       
       
       中信证券
       
       
       
       
       
       
       
       6.45%
       
       
       
       1.0884
       
       
       
       
       宏观策略
       
       
       
       凯丰对冲一号
       
       
       
       有限合伙
       
       
       
       凯丰投资
       
       
       
       吴星
       
       
       
       5.80%
       
       
       
       1.058
       
       
       
       
       颉昂-商品对冲一期
       
       
       
       有限合伙
       
       
       
       颉昂投资
       
       
       
       周亚东
       
       
       
       4.50%
       
       
       
       2.3874
       
       
       
       
       盈冲一号
       
       
       
       有限合伙
       
       
       
       尊嘉资产
       
       
       
       宋炳山
       
       
       
       0.49%
       
       
       
       1.2553
       
       
       
       
       组合基金
       
       
       
       陕国投-极元私募优选1期
       
       
       
       TOT
       
       
       
       极元投资
       
       
       
       
       
       
       
       6.51%
       
       
       
       88.56
       
       
       
       
       平安信托-双核动力3期1号
       
       
       
       TOT
       
       
       
       平安信托
       
       
       
       
       
       
       
       6.09%
       
       
       
       86.79
       
       
       
       
       平安信托-双核动力4期1号
       
       
       
       TOT
       
       
       
       平安信托
       
       
       
       
       
       
       
       5.73%
       
       
       
       89.94
       
       
       
       
       数据来源:私募排排网数据中心
       
       
       
       
       “君和丰华”逾35%收益夺冠 高收益受益医药股表现
       
       
       股票策略是市场关注的焦点,2月平均收益率为1.27%,略好于对冲基金整体收益,1044只产品获得正收益,占比66.54%。32只产品收益率超过10%,6只产品亏损超过10%,首尾相差较大,“华融信托-君和丰华”以35.24%收益率勇夺冠军,排名最后的“东莞信托-汇信华安2号”则亏损13.44%,两者相差48.68%。
       
       
       “华融信托-君和丰华”以35.24%收益率高居榜首,该产品近期表现十分亮眼,近3个月收益率已经高达恐怖的69.44%。排名第二的“粤财信托-臣功1期”也不遑多让,2月收益率高达21.09%,近两个月捕获27.97%的收益。
       
       
       排名第三的是鹏诚资产管理的“中融信托-鹏诚二期”则属于非结构化产品,2月收益率高达20.93%,掌门人廖春晖有18年证券投资经验,历任上海万国证券资产管理部总经理,主持了中国第一支证券投资基金“宝鼎基金”的发行与管理工作,在国内多家证券公司及投资公司主持证券、期货投资管理和研究工作,投资经验十分丰富。
       
       
        菁英时代(博 吧) 投资董事长陈宏超管理的“中融信托-菁英时代成长1号”表现不俗,以17.29%收益率位列第四名。陈宏超是典型的价值投资者,2月保持着较高的仓位,主要收益于医药、能源和金融服务板块。
       
       
       谢勇管理的“陕国投-先机策略精选”、 方得资产(博) 的“中融信托-方得稳健成长01号第16期”、“粤财信托-创势翔1号”、“中融信托-融安1号第04期”和“西藏信托-蕴泽1号”也表现出色,分别以16.29%、16.13%、16.10%、14.90%和13.52%收益率,分列第4到9名。
       
       
       鼎力投资旗下两只产品表现出色,“中信信托-鼎力价值成长1期”和“兴业信托-鼎力超级成长”分别获得13.46%和13.26%收益,分列第10、11名。管理人龙苏云证券从业经历十六年,曾任金鹰基金管理有限公司副总经理兼投资研究部总监,金鹰中小盘、金鹰优选和金鹰红利基金的基金经理。龙苏云善于以独特眼光自下而上把握股票的投资价值,是当年公募界的明星人物之一,取得耀眼的成绩,获誉无数。
       
       
       从股票策略的私募表现看,高收益主要受益于医药股和两会相关的股票的上涨,陈宏超表示2月主要受益于重仓的医药股的上涨;排第20名的 穿石投资(博 吧) 也表示主要是抓住了医药、创新、环保板块的投资机会。

计算器 在线客服 新手指引