重庆地区面授,AFP金融理财师

时间:2015-03-20

       一、培训对象
       银行、保险公司、证券公司、基金公司、会计师事务所、律师事务所等从事金融理财业务的人员
       二、培训优势
       丰富的培训经验;
       注重实效的培训理念;
       强大雄厚的师资阵容
       CFP成都项目中心已成功为中国工商银行四川省分行、交通银行四川分行农业银行四川省分行举行了AFP(CFP)项目培训,通过率达90%左右。  
       三、课程设置
       1、金融理财基础 : 2、金融理财基本技能 :3、家庭综合理财 : 4、投资规划 : 5、个人风险管理和保险规划: 6、员工福利与退休计划:   7、个人税务与遗产筹划 : 8、理财规划案例 :  
       四、项目培训地点、时间以及其他安排
       培训日期:每年1月.4月.8月
       培训地点:重庆市江北党校.
       培训方式:9个星期双休日18天共108学时。
       资格认证考试时间:学习完第二周考试,由班主任统一组织报名。
       五、费用
       培训费用:共108学时,每人共计12960元人民币。
       报名所需资料:身份证复印件一份,学历复印件一份,一寸彩照2张.
       六、报考条件
       (AFP)资格认证制度的“4E”标准。
       教育(Education)
       获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。
       AFP资格申请人完成培训,通过结业考试,并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后,可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。
       考试(Examination)
       通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试,并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》,是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》,并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。
       从业经验(Experience)
       满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。
       AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:金融机构;会计师事务所;律师事务所;中国金融理财标准委员会认定的其他机构。AFP资格申请人从业经验的时间要求是:
       具有硕士以上学历者,需1年以上(含1年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间)。
       具有大学本科学历者,须有2年以上(含2年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间)。
       具有大专学历者,须有3年以上(含3年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间)。
       大专以下学历者,经过中国金融理财标准委员会特许,也可申请AFP资格,但须有7年以上(含7年)的全职工作经历(按2000小时的兼职工作时间)。
       职业道德(Ethics)
       满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。按照中国金融理财标准委员会的规定,AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。
       
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