国际理财师RFP

时间:2015-03-20

       注册财务策划师RFP
       注册财务策划师(RFP)
       注册财务策划师(Registered Financial Planner,简称R.F.P.)专业名衔是由英国伦敦国际财务策划师公会IARFP始用于1984年,从那时起,在英国一直被尊誉为专业财务策划与水平的标志。目前除英国外,RFP 会员遍布80多个国家和地区,人数超过68000人,中国已超过8000名RFP执业人员。
       RFPIA的内涵;RFP,具有IA标志的注册财务策划师,是唯一符合IARFP国际执业资格标准的权威认证标志。获得RFP资格人士是真正达到RFP国际会员标准(非地区标准),是“财务专家”的专业象征。
       注册财务策划师(IRFP)所涉及的专业技能包括个人理财规划及企业资本运作两大方面内容,区别于传统的金融财务人员,注册财务策划师专注于个人和企业资产的保值、增值,并通过投融资运作、税务策划、风险管理、上市并购等手段实现资本目标,被称为21世纪通行全球的专业资质。
       1.1 认证公会
       国际财务策划师公会(IARFP)(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REGISTERED FINANCIAL PLANNERS 简称,IARFP)是全球范围颁授注册财务策划师资格名衔的专业机构,也是世界上唯一使用,最早制定并颁布IARFP职业标准的团体之一。本会的主要宗旨是为社会提供专业认可的财务策划人才,并为这些专业的财务策划师授予注册会员资格。 
       1.2 师资力量
       师资全部来自海内外权威的实战派理财专家、顾问和教授,均拥有15年以上财务策划实战与讲授经验,眼光独到,别具风格,生动活泼,极富实用性和吸引力。
       1.3 教学分点
       自2003年开始,外经贸大学、华南理工大学、上海交通大学、武汉大学、浙江大学等著名高校先后加入了注册财务策划师(RPF)的培养系列中来。RPF现为国内呼声最高、参与名校最多、会员规模最大的财务策划专业认证。
       1.4 报读指南
       考试认证:
       1、国际财务策划师公会(IARFP)颁发《注册财务策划师》资格证书(RFP)
       2、国家人才测评中心颁发《全国职业能力等级证书》高级财务策划师
       3、课申报英国注册财务会计师资格(AFA)
       4、可申报对外经济贸易大学金融学专业经济学硕士学位
       报读条件:大专或以上学历,中级或以上职称,从事财务、管理或金融机构等及有至于从事财务策划的人士。
       1.5 课程大纲
       模块1:财务策划概论
       帮助学员熟悉财务策划学习工具和方法,掌握财务分析和决策所需的基本理论和工具,明确“财富自由”的象征与企业战略规划。
       财务策划概念 财务策划实施纲要 评估风险容忍度 投、融资策划与风险控制、公司理财、奢侈品消息及投资
       模块2:风险管理及保险策划
       帮助学员掌握保险策划的应用性理论和实务工具,同时通过学习掌握大量行业数据,运用科学的计算工具,将经济学原理与数学模型结合,进行科学合理的定量分析,预测项目未来的风险,为项目做出科学的投资与管理决策。
       风险管理概述 企业财产保险策划 家庭财产保险策划 人身保险策划 运输货物保险策划 团体信用人寿保险
       模块3:投资策划
       加深学员对投资领域的理解和提高学员的投资分析能力和素养。通过学习,学员将会熟知基本金融理念,如货币的时间价值,财务报告的作用,以及股东权益的概念。
       风险与分散投资模式 国、内外证劵与债务市场 资产配置 金融衍生工具 投资组合理论 资本结构与杠杆 证券操作实务 风险投资及私募股权投资
       模块5:国际财务管理及税务策划
       帮助学员掌握税务策划的原理与过程,了解最新税务筹划的方法与空间,培养非财务因素的税务策划意识。企业财务管理环境 财务规划与控制 筹资管理 资本金筹资 负债筹资 政策对税务的计划
       模块6:财务策划实务
       教授学员更实用的财务策划管理工具与方案书制作精要,掌握专业的资讯来源与客户沟通能力,同时提升学员市场调研及经济效益指标分析与方案比选能力。
       财务分析与预算管理 现金及债务策划 企业投资与融资 企业并购与重组 企业营运资金
       1.6 考试
       考试时间:每年3、6、9、12月,一般为季度最后一周,逢周六、日;
       具体时间请向代表处查询或留意本会公告。  
       考试科目:   A1 财务策划概论   A2 投资策划   A4 国际资本市场及税务   A5 保险策划及风险管理   A6 财务策划实务
       1.7 研修费用
       学费人民币19800元(包含培训费、注册费等费用;注册财务策划师RFP考试费、教材费、香港及海外学习考察等活动费用另计),报名费200元。
       
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