AFP金融理财师培训

时间:2015-03-20

       AFP简介:
       中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。
       根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议,目前,中国金融理财标准委员会只进行金融理财师(AFP)的资格认证,2006年起,将进行国际金融理财师(CFP)的资格认证。
       按照中国金融理财标准委员会的规定,无论AFP还是CFP,都必须在达到其制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准)后,方可取得相关的资格认证。
       金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。
       考试时间:每年三次全国统考,4月、7月份和11月份
       考试方式:计算机考试
       考试地点:青岛考点:青岛大学中心校区
       题型题量:AFP考试时间为一天,上午下午各一场,每场3小时,每场考试90道单选题
       相关资费:面授班 12960元/人
       学习方式:周末到学校参加面授课程,非上课时间有课程视频光盘及习题集补充。
       特色服务:学习账号注册,学习指导,案例制作辅导,结业考试辅导,精品模拟习题(约400题),考前冲刺串讲,模拟题题型与真题完全相同,难度及考点与真题十分接近,独家内部资料,在正式考试之前几天出炉,内有大量真题。
       相关说明:
       1、AFP资格认证流程为:参加培训--培训合格后参加考试--考试通过后认证
       2、学员培训合格后,需另向金融标准委员会交纳考试费890元,认证费200元。
       3.学员需要自己准备理财计算器,目前,计算器有三种:德州计算器、卡西欧计算器、惠普计算器。三种计算器都可以使用,但是,课堂老师只讲授惠普(HP12C)计算器的使用方法。
       烟台华尔理财咨询有限公司AFP在职专家顾问组成员
       金融培训的师资团队有三部分:
       一, 知名大学的著名讲师,有标委会讲师、社科院、山东大学、人民大学、中国海洋大学、山东财经学院等;
       二, 金融界高管,有花旗银行、渣打银行、人民银行以及民生银行的高管;
       三, 国务院发展研究中心及社科院金融研究所的知名学者。
       本期AFP教师简介
       毕老师:男,1974年山东大学博士,现任教于山东财政学院。在全国各地讲授AFP培训课程,参与AFP保险模块命题,对AFP培训有相当的经验。中国保险学会理事会成员。目前,在北京大学公费游学,学期一年。
       张老师:男,1972年,博士,现任教于青岛大学,在青岛大学教师讲课评比中多次获得金奖。曾任职于中国银行多年,在全国各地讲授AFP课程,参与AFP投资模块的命题。在青岛多家证券公司与期货公司教授实战课程,并多次参加青岛电视台财经频道的股票节目。参加国家开发银行青岛市发展规划项目以及青岛市十二五规划制定。现为某私募基金合伙人之一,对投资与理财有独到的见解。
       宋老师:男,1973年,加拿大留学硕士,CFA特许金融分析师、CFP国际金融理财师、精通英语、中级法语。在全国各地教授AFP课程。12年金融领域从业经验及项目管理工作经验,持有加拿大股票、基金、债券、权证交易牌照;蒙特利尔银行-信贷经理、 加拿大皇家银行证券公司-交易代表、加拿大汇丰证券-交易经理。
       李老师:女 1975年,社会科学院金融研究所,金融学博士,曾多次参加CCTV-2金融节目,有丰富的AFP授课经验。
       李老师:女 1977年,中国海洋大学博士,现任职民生银行理财部经理,曾任职于中国海洋大学经管系主任,中国精算师(FCAA),编号:F0304,中国精算师协会个人正会员,中国数量经济技术经济协会会员,AFP/CFP持证人,理财规划师一级、二级培训讲师AFP/CFP培训讲师
       姜老师:男、1975年博士,副教授,金融学专业硕士研究生导师, AFP/CFP培训讲师,参与AFP投资板块命题
       在《经济研究》、《运筹与管理》等核心期刊发表文章20余篇,参与和承担了国家自然科学基金和省部级项目多项。
       (一)培训特色
       1.在教学体系上,根据培训需要灵活选择,采用量身定制、或点菜式,也可采用模块组合式。即根据不同的培训对象和培养目标将以下课程和专题培训内容模块剪裁、拼接成不同类型的知识体系。
       2.在课程设置和教学内容上,结合我国经济和金融环境,并有的放矢的借鉴国外的先进理财理念和方法;以职业岗位需求为中心,着眼于企业的现实需要,还要考虑企业未来的发展需要,同时,随着我国经济和金融市场的改革和发展,将及时调整更新教学内容;突出“新”字,即新理念、新体系、新信息、新政策;强调理论知识和企业实践的融合,强化技能训练或能力培养;立足于知识结构和能力结构的优化;突出岗位和职业特色。
       3.在教学方法上,以案说理。即从实例或案例入手,点拨问题,引发思考,再进行理论的扩展与升华。
       4.在培训形式上,采用集中授课形式,辅以案例分析、情景演示和模拟训练等形式。并采取循环授课形式上课。
       本公司自04年到现在,培训经验丰富,成效业内瞩目,信用极佳。目前已在山东培训理财人员达两千多人,培训人员的通过率已经达到80%以上(本公司统计数据),远远高于全国通过率。并且都有很强的理财规划能力,并涉及各个金融领域。
       在威海以注册理财师烟台管理中心的名义作为协办单位参与了第一期理财投资理财综合展会——乐天·世纪杯威海家庭理财展。在济南联合齐鲁晚报、济南市政府作为协办单位举办了第一期综合理财论坛。在烟台成功推广大范围的理财咨询和宣传渠道,今晨晚报“钱生钱”和胶东在线的“理财专栏”在本公司的推行下面向烟台发刊。
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