江苏理财师培训机构南京理财规划师国家职业

时间:2015-03-20

       最新喜报
       热烈祝贺在2012年5月20日国家理财规划师全国统考中,南京市通过理财规划师(二级)的考生中79.44%是我校学员,通过助理理财规划师(三级)的考生中73.26%是我校学员;江苏省通过理财规划师(二级)的考生有55.38%是我校学员,通过助理理财规划师(三级)的考生近51.46%都是我校学员。其中协议包过班通过率为100%(注:协议包过班是我校2008年全国独家首创的报考方式:学校协议确保学员一次通过考试,一次不通过,学校全额退还学员所有报考费用),其它班型的整体通过率为62.43%。此次,无论是参考人数,还是通过人数均双双刷新我校纪录。希望各位顺利通过考试的学员以此为动力,再接再厉,在更多金融理财的高端领域,取得更大成绩,斩获更多荣誉,并以此回报亲朋、服务他人、奉献社会。
       一、【证书简介】
       国家理财规划师职业资格证书是国家人力资源和社会保障部依法推行的国家级证书,是表明劳动者具有从事理财规划师职业所必须具备的学识和技能的证明,是对劳动者具有和达到理财规划师职业所要求的知识和技能标准的确认,是金融从业人员通过理财规划师职业技能鉴定的凭证,是理财规划师职业标准在社会劳动者身上的体现和定位。从技术角度来看,国家理财规划师职业资格证书是社会按理财规划师职业资格标准,对劳动力质量进行严格检测的结果;从经济关系角度来看,国家理财规划师职业资格证书是社会对劳动供给者拥有的劳动力产权的核定和确认。因此说国家 理财规划师职业资格证书是劳动者求职、就业、开业、升职、加薪的资格凭证,是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。
       通过培训者,将取得培训合格证明,参加全国统考,考试合格者将获得由中华人民共和国劳动部颁发的中华人民共和国理财规划师证书。该证书是唯一一个由政府权威机构认可和颁发的理财规划师证书。中华人民共和国劳动部也是唯一一个具有颁发该证书权利的官方权威机构。 该证书由国家统一标准、统一大纲、统一教材、统一命题、统一鉴定、统一考核、统一阅卷、统一编号、统一注册、统一发证、统一查询、统一管理,可在国家官方网上查验真伪。证书的有效性国家承认、社会认可、电子注册、网上查询、全国通用、终生有效、不需年审、就业首选,出国换证有效,是从业人员求职、就业、升职和加薪的有效证书。
       美国《福布斯》杂志评选本世纪十大收入最高的职业,理财规划师排名第二。《中华人民共和国理财规划师证书》是中国政府颁发的国家职业资格证书,全国通用,终生有效,不需年审。在国际上,得到了联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。取得《中华人民共和国理财规划师证书》表明持有人已晋升为国家高级人才,证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇。
       二、【考证作用】
       1、国家承认、社会认可、官方权威;
       2、统一管理、电子注册、网上查询;
       3、不需年审、全国通用、终生有效;
       4、通过考试,体现能力、揽获荣誉;
       5、录入国家人才库,成为国家级人才;
       6、同业交流,和业内职业精英交朋友;
       7、免费就业推荐,好工作主动找上门;
       8、出国换证有效,是从业人员求职、就业、升职和加薪的有效证书。
       三、【就业方向】
       理财规划师主要有四大就业方向:一是到金融机构(如商业银行、基金公司、贷款担保机构、证券公司、保险公司)等中从事理财服务;二、是开设专业理财公司,以第三方身份为客户提供理财服务;三是成为金融机构或企事业单位等专业理财培训人员;四是从事会计、财务、税务、财经、经济管理等相关或其它工作。
       四、【考试简介】
       国家理财规划师是国家劳动部在全国范围内推行的理财规划专业人员的资质认证。国家理财规划师具有本土化和实务性两大基本特点,同时又充分参考了国际先进经验,认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置,在保证严谨、科学、权威的基础上,强调实用性和服务性,从而迅速提升从业者的专业能力,得到了广大银行、证券、基金、股票、保险等金融机构的广泛认可和普遍赞誉。该证书是唯一一个由政府权威机构认可和颁发的理财规划师证书。中华人民共和国劳动部也是唯一一个具有颁发该证书权利的官方权威机构。
       五、【主办单位】
       中华人民共和国人力资源和社会保障部(原国家劳动部)
       六、【承办单位】
       南京志远等(该单位是江苏省最早开展财富管理系统研究、概念推广、服务、研究、教育的独立专业机构之一,是江苏省理财规划的重要倡导者和开创者,是江苏省首批取得理财师办学和鉴定资质的单位,历次考试平均通过率名列全省前茅。该单位是江苏省最有影响力的理财师培训机构,也是江苏省首批开展理财师培训服务的专业品牌机构。从2006年理财 规划师统考至今,该机构已经在南京、上海、武汉、杭州、扬州、常州、无锡、镇江、盐城、淮安、泰州、徐州、宿迁、苏州、连云港、南通、合肥、芜湖、马鞍山等地区培训出了徐可怡(06年南京统考状元 ,证书等级:良好)、李涵硕、张广民、倪裕林、陈建华、赵金章、程廖帆(07年南京统考状元 ,证书等级:良好)、郑红翠、李慧、张敏、曹晓宁(08年南京统考状元)、郭祝兵(2009年上半年南京理财规划师总分第一名,其中理论知识86,专业能力92,综合评审92,证书等级:良好)、陈茜(2009年上半年国家助理理财规划师南京市总分第一名,其中理论知识76,专业知识90)、董余(2009年上半年国家助理理财规划师南京市总分第二名,其中理论知识76,专业知识89)、杜孝军(2009年下半年南京理财规划师总分第一名,其中理论知识88,专业能力93,综合评审90,证书等级:良好)、 沈志成(2010年上半年南京理财规划师总分第一名,其中理论知识84,专业能力90,综合评审87,证书等级:良好)、华懿(2010年上半年国家助理理财规划师南京市总分第一名,其中理论知识80,专业知识82,证书等级:良好)等数百名国家理财规划师和助理理财规划师(其中也有部分来自上海、杭州、南昌、广州等地区的学员)。从2006年理财规划师统考至今,南京市每年有80%左右的考生在该机构鉴定、培训、报考。多年来,该机构凭借着一流的师资和上佳的实绩,赢得了社会各界的广泛赞誉和一致好评。)
       七、【适合对象】
       1、证券公司的投资顾问和客户经理;
       2、基金公司销售经理、客户服务人员;
       3、国家税务局、税务稽查局等机关工作人员;
       4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
       5、贷款担保机构、贷款中介机构和银保工作专业从业人员等
       6、提供理财咨询的其他专业人员,如律师、会计、注册会计师等;
       7、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;
       8、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等;
       9、各企业会计、财务主管、财务经理、财务总监 等财会工作人员,高校经济、财政、统计、审计、会计、保险、投资、财务、金 融、税务、营销、管理等专业及相关 或其它专业大学生或希望提升自身综合素质,对理财规划感兴趣,想转行或有志于从事该行业的专业人士等。
       八、【培训课程】
       1、助理理财师培训内容:
       序号
       章节内容
       教材名称
       序号
       章节内容
       教材名称
       1
       金融基础
       基础知识
       9
       现金规划
       专业能力
       2
       税收基础
       10
       教育规划
       3
       财务与会计
       11
       投资规划
       4
       理财规划基础
       12
       消费支出规划
       5
       宏观经济分析
       13
       退休养老规划
       6
       理财规划基础
       14
       风险管理与保险规划
       7
       理财计算基础
       15
       财产分配与传承规划
       8
       理财规划法律基础
       2、理财规划师培训内容:
       序号
       章节内容
       教材名称
       序号
       章节内容
       教材名称
       1
       金融基础
       基础知识
       9
       投资规划
       专业能力
       2
       税收基础
       10
       税收规划
       3
       财务与会计
       11
       退休养老规划
       4
       理财规划基础
       12
       综合理财规划
       5
       宏观经济分析
       13
       财产分配与传承规划
       6
       理财规划基础
       14
       风险管理与保险规划
       7
       理财计算基础
       8
       理财规划法律基础
       九、【考试简介】
       助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师考试题型、内容等信息如下表所示:
       考试场次
       考试时间
       考核内容
       考试题型
       所占分值
       答题方式
       所属级别
       第1场
       08:30-10:00
       职业道德
       25道选择题
       10
       上机考试
       一级、二级、三级
       基础知识
       专业知识
       超纲知识
       60道单选题
       54
       30道多选题
       27
       10道判断题
       9
       第2场
       10:30-12:30
       专业能力
       100道单选题
       100
       上机考试
       一级、二级、三级
       第3场
       14:00-15:30
       综合评审
       50道案例分析选择题
       100
       上机考试
       一级、二级
       十、【班型设置】
       班级类型
       网络自学班
       周末面授班
       协议包过班
       适合对象
       1、自学能力强
       2、自控能力强
       3、时间管理能力强
       4、不喜欢公众场合
       5、无法参加面授学习等
       1、周末时间充裕
       2、不愿晚上学习
       3、希望少走弯路
       4、喜欢互动学习
       5、希望结识人脉等
       1、学习时间有限
       2、没有参训精力
       3、学习干扰太多
       4、无法参加补考
       5、需要一次取证等
       注:协议包过班,名额少,只接受现场咨询。协议包过班包一次性通过考试,不过者,学校全额退还所有报考费用。
       十一、【培训师资】
       由南京大学、东南大学、河海大学、南京审计学院、南京航天航空大学等高校相关专业教授和金融培训师等多人组成的讲师团授课,力争保证大家在系统地学习理论知识的同时,掌握丰富的实战经验,培训讲师实务经验丰富,理论素养深厚,授课风格灵活生动。
       十二、【考培时间】
       每年两次,一般5月和11月中旬举行全国统一考试,针对5月份统考的培训报名一般从上年的10月份开始正式开课后截止,针对11月份统考的培训报名一般从同年的4月份开始正式开课后截止,2011年全国统考时间为5月21日和11月19日。
       十三、【证书等级】
       通过对理财规划师职业的分析与评价,根据理财规划师职业范围的宽窄、职业技术复杂程度高低及从业者掌握职业技能所须培训时间的长短,合理的设定的国家理财规划师职业资格级别结构。理财规划师职业资格等级是人力资源职业技术复杂程度的客观反映。国家理财规划师职业资格等级由低到高分为三级,分别为:国家理财规划师职业资格三级(高级)、国家理财规划师职业资格二级(技师)、国家理财规划师职业资格一级(高级技师)。
       十四、【报考条件】
       1、助理理财规划师(又称三级或高级,具备以下条件之一者即可报考)
       (1)中专毕业6年以上;
       (2)在校大学生可酌情考虑;
       (3)取得专科及以上毕业证书;
       2、理财规划师(又称二级或技师级,具备以下条件之一者即可报考)
       (1)中专毕业13年以上;
       (2)专科及以上学历毕业5年以上;
       (3)研究生及以上学历毕业2年以上;
       (4)取得三级证书后,毕业4年以上 ;
       (5)专科及以上学历,取得三级证书后,毕业3年以上。
       3、高级理财规划师(又称一级或高级技师级,具备以下条件之一者即可报考)
       (1)连续从事本职业工作19年以上;
       (2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上;
       (3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;
       (4)本科毕业或取得中级职称,连续从事本职业工作13年以上;
       (5)硕士以上(含硕士)毕业或取得高级职称,连续从事本职业工作10年以上。
       
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