新新贷理财规划师提升保险代理人

时间:2015-03-21

       根据中央财经大学IFP教学统计,自2007年2月份开始,北京保险代理人踊跃报名学习保险理财规划师,中央财经大学保险理财规划师招生办统计,今年上半年3-6月,每个班报名近百人,学员业务资历基本是3年以上的资深业务人员。
       据悉,随着中国金融业巨大的变革,各类金融产品也在不断更新换代,各大金融机构连续不断地推出各式理财金融产品,加速了保险代理人向金融保险理财规师转型的速度。
       中央财经大学因应保险市场变化,经过2004年对中国保险市场的调研,2005年初正式确立保险理财规划师招生计划。经过2005年北京保险市场的资格认证培训效果反映,得到良好的口碑。2005年5月至2006年9月共6期学员毕业,他们分别来自中国平安、美国友邦、泰康人寿、太平洋人寿保险、中美大都会、信诚人寿、嘉信保险代理、明亚保险经纪、中国农业银行北京分行、民生人寿、房地产经纪公司、中国人寿、新华人寿等北京分公司业务人员参加资格认证培训,在北京保险市场得到学员的良好反馈。并且2006年9月得到中国保险行业协会的注册认可。
       中国平安保险赵利参加IFP理财终身教育计划时说:“理财培训让我们提高服务质量和专业知识。我从事保险行业6年有余,虽然有了一定的客户群,但是总想能为客户提供更多的附加值服务,为客户在家庭理财方面提供更多的理财咨讯。经过老师系统地讲述和学员间的交流,我感到受益匪浅,开拓了视野,更新了观念,丰富了知识,提高了能力,确实不失为一次绝好的‘充电’机会。学习完后,我在同客户的交流中,不断地提醒客户要合理消费,做好家庭的‘开源节流’工作,理财是帮我们的资产保值的同时还要增值。客户感到结识我们对他很有价值,从而也就成为客户的好朋友。”
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