国家理财规划师

第四届国家理财规划师年会将于12月1日在京召开

第四届国家理财规划师年会暨第八届全国十佳理财师大赛”颁奖盛典,将于2013年12月1日开幕。本届年会由国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会指导,北京市理财规划师协会、国家理财师俱乐部主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司独家承办,金融界理财、手机腾讯财经等媒体战略支持。 本届年会以“革新、飞跃、责任----共绘中国金融理财行业的繁荣与精彩”为主题, ...

国家理财规划师座客谈老百姓买保险的意义

由全国着名的律师兼主持人王芳,王为念主持的《身边》栏目特邀全国着名理财规划师刘彦斌老师座客BTV谈老百姓买保险的意义,刘老师用朴实无华的语言给大家讲了保险对于一个家庭的重要意义,值得我们每个人好好看看,认真反思! 你买,或者不买保险,意外就在那里,不增不减;你信,或者不信保险,风险就在那里,不多不少;你爱,或者不爱保险,保障就在那里,不舍不弃! 风险一直存在 ...

切勿把理财保险当成投资

刘指出,中国的老百姓在寿险观念上所取得的最大进步,就是认识到了寿险的作用,无论是风险保障还是生存保障,认识都在不断提高,买保险的人越来越多。而对寿险最大的误区,来自对保险功能的理解。 ”最大的误区还是把保险和股票、债券相联系相比较,把买保险当成一种投资。“许多消费者认为,购买某些投资型保险就是理财的全部,兼备了保障和投资功能,甚至更为重视投资功能。 ”保险的 ...

外国理财规划师如何服务客户

一般来说,居民的财产性收入主要来自两方面,一是以虚拟资产为主的动产,二是以固定资产为主的不动产房产、汽车、收藏品等,包括出让财产使用权所获得的利息、租金、专利收入等,以及财产营运所获得的红利收入、财产增值收益等。 国外家庭如何选择合适的投资理财工具?如何实现财产性收入的保值增值?人们如何养成良好的投资理财习惯,进行科学理财? 在女儿18岁上大学那年,亨利希望 ...

理财规划师是未来十年最火爆的职业

近日,国务院印发关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定,宣布正式取消AFP、CFP两项金融理财类证书。理财师证书统一化的时代已经来临! 各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构: 经研究论证,国务院决定,取消和下放58项行政审批项目,取消67项职业资格许可和认定事项,取消19项评比达标表彰项目,将82项工商登记前置审批事项调整或明确为后置审 ...

国外理财规划师如何服务客户

一般来说,居民的财产性收入主要来自两方面,一是以虚拟资产为主的动产,二是以固定资产为主的不动产房产、汽车、收藏品等,包括出让财产使用权所获得的利息、租金、专利收入等,以及财产营运所获得的红利收入、财产增值收益等。 国外家庭如何选择合适的投资理财工具?如何实现财产性收入的保值增值?人们如何养成良好的投资理财习惯,进行科学理财?为了让读者对此有更多的了解,我们特 ...

理财规划要求

理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对 方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求 职业前景 随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展, ...

国家理财规划师教你如何买理财保险

保险法中关于保险的定义是,保险是指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费,保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。 国家级理财规划师刘彦斌老师对如何买保险做了深入透彻的讲解! 从理财实践的角度出发,我把保险产品分为3类:保障型保 ...

高中生也能当国家高级理财规划师

在未识得赛美之前,她的专栏文字首先打动人心:真实的理财案例,毫不吝啬的对人生思考的分享,不禁让人联想,这将是一个如何踏实而真诚的女子?! 识得赛美之后,她的经历更是让人钦佩:18岁高中毕业入职场,20岁在高材生堆里脱颖而出晋升职业经理人。勤奋、果敢、积极,是同行对赛美的评价,”起点并不决定终点,只要做好当下,机遇和贵人自然与你相遇“,成功转型理财顾问,获得国 ...

理财规划师给客户足够的爱和自由

翻开宜信财富投资理财二部天津分部客户经理徐静的个人履历,各种认证和荣誉证书闪闪发光:2010年参加山东财经大学民间资本与投融资总裁研修班学习后顺利结业,2012年顺利通过国家理财规划师资格考试,并荣获首届宜信理财规划师大赛冠军。 在主管领导眼中,徐静不仅具有非常个性化的理财经验技巧、独特的理财模式和规划风格,而且具备优秀的理财营销能力。 海量阅读,自觉充电 ...

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