第一夫人概念再启动相关个股将抢眼(附股)

时间:2015-03-26

       2014年4月1日... 夫人概念再启动 个股将抢眼(附 快讯:夫人概念股拉升 大杨创世... 午后黑马荐股 6股成赚钱利器 10牛股曝光买入信号 午后强势抄底(荐股) 午后...
       编者按:在不少国人迷信洋货、追求奢侈品的当下,“夫人”彭丽媛身着国产品牌精彩亮相,令人耳目一新,支持民族工业、本土品牌,巨大的导向作用。
       主席习近平偕夫人彭丽媛开启美洲之行
       5月31日上午9时许,主席习近平偕夫人彭丽媛乘专机从北京启程,飞赴特立尼达和多巴哥首都西班牙港。这是就任元首后,习近平首次踏访美洲。
       应特立尼达和多巴哥共和国总统卡莫纳、哥斯达黎加共和国总统钦奇利亚、墨西哥合众国总统培尼亚、美利坚合众国总统奥巴马邀请,习近平于5月31日至6月6日对特、哥、墨三国国事访问,并于6月7日至8日在美国加利福尼亚州安纳伯格庄园同奥巴马举行会晤。
       此行陪同人员有,中共政治局委员、政策室主任王沪宁,中共政治局委员、书记处书记、办公厅主任栗战书,国务委员杨洁篪等。
       总计逾20小时的长途飞行,当地5月31日晚,习近平将携代表团抵达此次美洲之行站、英语加勒比地区经济首强——特立尼达和多巴哥。
       面积仅有五千多平方公里的加勒比海岛国特立尼达和多巴哥,位于小安的列斯群岛东南端,与委内瑞拉隔海相望,被人们诙谐地简称为“特多”。诚如此名,该国在能源资源可谓得天独厚,拥有储量巨大的天然气和石油、世界最大的天然沥青湖,世界最大的氨肥和甲醇出口国。自1974年建交,中特友好关系发展。2005年两国互利发展的友好合作关系后,经贸、人文等各领域合作驶入快车道。
       习近平此访,是最高人首次访问特多英语加勒比。在两天里,习近平将会晤特多总统、总理、参众议长等政要,出席库瓦儿童医院动工揭幕仪式。双方将签署经贸、教育等领域合作文件。此外,习近平还将与巴哈马、牙买加等加勒比人举行双边会晤,与加勒比地区关系发展。
       结束对特多的首次访问后,习近平将于6月2日飞赴此次美洲之行站、在中美洲唯一建交国——哥斯达黎加。
       身为中美洲最富裕的,哥斯达黎加于上世纪中叶宣布取消军队,被称为“中美洲的瑞士”。因山水秀美,又被誉为“中美洲的花园”。自2007年建交,中哥政治互信,经贸、文化、教育等领域友好合作丰硕。两国建交一年后,时任主席即对哥斯达黎加国事访问;去年,哥总统对国事访问期间,双方又签署多份和间合作协议。
       习近平此访,是最高人时隔5年访问中美洲。习近平将会晤哥总统、立法大会主席等政要。双方将商讨各领域务实合作,并签署经贸、质检等领域合作文件,将中哥关系推向成熟的新阶段。
       在历时一天多的哥斯达黎加之行结束后,当地6月4日,习近平将前往此次美洲之行站、美洲文明古国、在拉美地合作伙伴——墨西哥。
       拥有玛雅文化、奥尔梅克文化、托尔特克文化和阿兹特克文化的墨西哥,如今是拉美经济大国、的新兴市场、世界最开放的经济体。自1972年建交,是2003年底两国战略伙伴关系后,中墨政治、经济、人文等领域关系发展。
       习近平此访,是他时隔4年多踏上这片土地,继去年6月时任主席赴墨西哥洛斯卡沃斯出席20国集团人第七次峰会后,最高人时隔一年到访。习近平将会晤墨总统、议会人等政要,在墨议会发表演讲。双方将商讨提升中墨战略伙伴关系,并签署经贸、学术等领域一系列合作文件。
       为期近三天的墨西哥之行,是习近平主席首访拉美的收官之作。6月6日,他将前往此次美洲之行的最后一站加利福尼亚,赴美国总统奥巴马的“庄园之约”。
       当前,中美关系正处在承前启后、继往开来的关键时期。今年3月14日,习近平当选主席后即应约与奥巴马总统通电话,双方确认将致力于建设中美合作伙伴关系,中美新型大国关系。短短两个多月之后,中美两国元首又决定举行面对面的接触。
       这是中美两国换届后元首会晤的开篇之作,更是开了中美两国元首“不系领带的庄园会晤”先河。在整整两天里,世界前两大经济体的最高人将的重大战略性问题沟通,规划中美关系未来发展路线图,意义重大,举世瞩目。
       刚刚拉开序幕的习近平美洲之行,是世界上最大的发展中同西半球发展中地高端对话,是世界上最大的发展中同最大发达的高端对话。
       未来几天,紧锣密鼓的访问行程次第展开,将为与上述四国关系发展、与加勒比地区和拉美地区关系发展谋篇布局,其意义远远超越双边范畴,必将产生深远的地区和全球性。(新闻网)
       朗姿股份:营销、运营管理,库存有望进
       朗姿股份 002612
       机构:方正证券 分析师:张保平 撰写日期:2013-05-10
       终端销售化管理,新营销管理体系仍磨合期
       自去年王国强从雅莹调来之后,公司营销管理结构--终端销售划归新成立的分公司管理,而此前公司各品牌销售由四个分公司分管。在营销的在于:1、了人员培训,了员工对产品理解的要求,而原来对员工考核主要使用销售指标。
       2、缩短了信息反馈的路径,了门店信息反馈的速度。3、售后服务细化,VIP会员增长。去年,VIP客户增长60%,VIP客户对总收入的度40%。,新的营销管理体系还在磨合阶段,对终端销售的作用还有待观察。
       预算管理,库存有望优化
       今年,公司将预算管理,公司SAP系统已覆盖自营店,能够库存统筹管理。,在对门店销售考核中,了对利润的考核(原来只对收入考核)。措施将对库存的控制作用。
       渠道稳健发展,今年单店收入增长为10%
       今年,公司将市场需求等因素,渠道的稳健发展。预计全年新开店120家左右,玛丽安玛丽新开店约25家,朗姿、卓可、莱茵各开超过20家,吉高特约5-6家,奥特莱斯新开超过10家。去年开店速度较快,人员成本增长较快,在今年新开店过程中,将会以新代旧、放慢开店速度等措施。
       新品牌培育期,不排除并购新品牌
       ,公司新品牌玛丽安玛丽仍培育期,去年该品牌收入约6800万元,低于9000万元,扣除成本、费用略有亏损。,公司有并购新品牌。
       盈利预测与投资评级
       测算公司2013-2015年EPS分为1.39/1.82/2.34元,当前股价对应下的PE为17.06/13.02/10.10倍。中长期看好公司所在的高端女装行业公司“多品牌、强设计”的核心竞争力,维持公司“增持”评级。
       风险提示
       1、消费增速放缓对以商场为主要销售渠道的高端女装不利。2、高端女装行业竞争加剧。
       手机免费访问www.cnfol.com2013年06月03日 07:57 中金在线/股票编辑部
       字体:小中大中金在线微博微信加关注
       凯撒股份2012年中报点评:收入上涨难敌成本费用上升
       凯撒股份 002425
       机构:中信建投证券 分析师:陈莹 撰写日期:2012-08-02
       盈利预测和投资建议:公司前期投入的自营店逐渐盈利且新增合并宇鑫(广东)有限公司,公司预计今年前三季度净利润变动幅度为-5%至20%(去年同期净利润为4147万元)。预计2012年-2014年公司每股收益为0.3元、0.39元和0.52元。单店店效增长更多的依赖于公司营销、管理、产品设计等综合能力的提升,短期难见,而营业网点的对公司的资金实力要求较高,有待于此次非公开增发的,,公司短期业绩增长。公司自上市股价一路下跌,对短期业绩平淡的市场预期已有体现,考虑到公司的中期成长空间,首次公司增持评级,6个月价8.97元,对应2013年PE为23倍。
       七匹狼:受累于消费疲软,业绩增大
       七匹狼 002029
       机构:国金证券 分析师:张斌 撰写日期:2013-04-27
       业绩简评
       2013 年一季报:收入、净利润、经营活动产生的现金流净额、EPS 分别为9.5 亿元、1.86 亿元、3.8 亿元、0.37 元,分别同比增长0.46%、7.17%、59.27%、-9.76%;n 公司预计,2013 年1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度0%-15%。
       经营分析
       报告期内,公司的业绩符合行业所面临的发展瓶颈:消费疲软、运营环境持续恶化(租金成本等持续攀升)、商业环境不乐观(电商冲击、国际品牌强势进驻)。
       收入仅同比增长0.46%;考虑到公司2013 年将店铺,预计公司2013 年的收入增长难源于外延式扩张,黑标产品的占比持续提升、产品结构持续推升毛利率预计是业绩增长的主要来源;
       报告期内毛利率同比提升2.84 个百分点至46.59%;三项费用率同比下降0.98 个百分点至14.97%,销售、管理、财务费用率分别提升0.46、0.37、-1.81 个百分点;
       公司持续支持加盟商的终端销售,报告期内应收类账目(应收票据、应收账款、应收款)同比增长116%;存货额同比下降15%。
       市场转型期,预判内销市场在2013 年的增速与2012 年大致,较年份增速低10 个百分点左右,以往“高歌猛进”的增长模式不再现在的商业运行环境,企业不自身的综合优势,“节约资源”以规模效应;场规模的情况下,公司稳定的增长将更多来自于终端市场份额的提升,公司对终端渠道的优化正在,这将有助于提升公司终端门店的竞争优势,黑标产品的推出在产品品类上了终端门店的优化工作。公司在2013 年将控制费用,在收入增长的,净利润的稳定增长。
       盈利
       预计13-15 年收入分别为35.4 亿元、37.1、40.7 亿元,分别同比增长1.9%、4.8%、9.6%,净利润分别为6.2 亿元、6.9 亿元、7.8 亿元、分别同比增长10.45%、12.1%、11.6%,对应EPS 分别为1.23 元、1.38 元、1.54 元。维持“增持”评级。
       公司公布2012年年报:2012年度公司主营收入11.7亿元,同比增长2.71%;利润总额16,471.32万元,同比29.74%;归属于上市公司股东的净利润13,985.04万元,同比29.75%。经营活动现金净流量766万元,同比90.82%,公司拟以2012年末总股本320,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派金红利币2.0元(含税)
       新开直营店,单店销售下降,国内下滑
       2012年度,公司逆势扩张,拓展直营渠道,购买店铺,但扩张并给公司带来的收入增长,2012年度,公司营业收入仅增长2.76%,内销增长0.96%,外销增长11.43%。
       在终端扩张上,公司的加盟持续收缩,2012年度加盟店铺45家,直营店铺净101家,另有20余家正在设计装修中,截至报告期末,公司店铺总数已达653家,,直营店148家。公司的直营店铺有一为购买,截止2012年度,公司在购买店铺上的支出高达10亿左右。公司开设直营店铺,异议,公司在直营经验不多,品牌号召力的情况下,投入重金购买商业店铺,此举风险,对公司的核心竞争力帮助不大。
       从的来看,2012年店铺比例为10.3%,内销增长仅为0.96%,当然这也和2012年度整体内需有加大关系。
       从销量数据看,2012年公司的销量下降了0.75%,可以看出2012年度公司的收入增长主要来自于涨价。
       从毛利率趋势来看,公司2012年度,毛利率下降较多,境内销售毛利率下降0.53个百分点,境外销售毛利率下降3.17个百分点。
       从四季度数据来看,四季度销售旺季,公司的销售收入情况好转,营业收入同比增长-0.18%,销售毛利率比三季度,毛利率较去年下降近6个百分点。在费用控制上四季度。
       从净利润增长来看,2012年度公司销售收入增长缓慢,毛利率下降的费用又大幅增长,公司2012年度公司营业利润同比下降37.97,净利润同比下降29.75%。
       受工资和店租上涨,销售费用率上升
       公司2012年度期间费用率为21.99%,较去年了近6个百分点,主要是销售费用率的增长,销售费用率4.49个百分点,从销售费用结构来看,销售费用的主要在于租赁费装修费、人工工资的。2012年度,公司新开101家直营门店,且关闭45家加盟店,带来较多的费用。
       放宽信用,应收大幅,现金流恶化
       2012年度,公司应收账款余额为299,105,940.48元,较去年末增长134.53%,应收账款周转率大幅下降,从2011年度的11.19次降至5.53次为2007年至今最低。主要是销售旺季公司对信用条件的加盟店延长信用期限,结算合同期内大客户欠款较多所致。
       在应收账款巨幅的,存货周转率也下降,存货周转从2.31次,降至1.93次。
       应收账款及存货的2012年度公司经营性现金流净额同比90%。
       投资建议:
       希努尔2012年度逆势扩张,直营店,在单店销售下降的,又产生的费用,公司营业利润大幅下降。公司在直营经验,品牌力不高的情况下,斥巨资购买门店直营,风险,未来公司业绩的增长主要来自于直营门店业绩的提升,但对此难以持乐观。
       预计2013-15年的EPS分别为0.47、0.66和0.92元。
       美邦服饰:清库存接近尾声资产质量,预计新高管到位后将推股权激励
       美邦服饰 002269
       机构:申银万国证券 分析师:王立平 撰写日期:2013-05-21
       清库存接近尾声,存货结构趋于。11年起公司电商、折扣店等渠道清理库存,存货规模从11Q1的32亿回落至13Q1的19亿,周转天数从11Q1的229天回落至13Q1的141天,预计到13年底存货将下降至17-18亿。一年内新品占比约2/3,公司新老品融合模式带动老品消化和新品销售。
       “产品为王”契合行业趋势,渠道架构已具雏形。(1)产品:国内服装企业在发展早期多借助渠道扩张跑马圈地,近期七匹狼、森马等企业产品阶段,美邦产品研发,货品优于休闲服品牌,已了定位分明的细分市场MB、MC和Tagline等品牌,预计未来产品设计与开发将气温带划分,三季度起推行“体验式”购物模式,服务以提升消费者认可度和品牌力。(2)渠道:今年“关停并转”亏损门店预计将对利润有正面,未来公司计划购物中心业态。公司渠道架构已具雏形:a.直营:直营占比高(占收入约45%)使得政策率较高;b.加盟:有1000多个加盟商,层级扁平化使得产品易于推行;c.电子商务:拥有自建平台“邦购网”,在天猫等方平台全渠道的品牌旗舰店消化过季库存。
       13年新管理团队到位,预计后期将推出股权激励方案。公司组织架构由垂直的品牌事业部模式向化职能管理转变,有利于资源控制成本。去年引入多位跨国公司背景的高管,包括供应链管理总监、人力资源总监,内部提升设计总监等。比如林海舟先生(曾担任宝洁大区产品供应部副总监,18年外企经验)主抓MB和MC的供应链整合管理。预计公司后期还会引进新的事业部高管,13年管理层更迭。,原先诸位高管在公司成长阶段了作用,新鲜血液的加入有利于公司国际化视野的开拓经营理念的与改进。预计13年将会推出股权激励方案,相信新高管们也希望借助“上任三把火”提升公司的盈利以证明自我价值。
       预计2013Q4业绩有望反转,估值较同行低估,可关注。森马市值155亿,美邦109亿;13年森马PE为19.5倍、PS为2倍,美邦PE为14.5倍、PS仅为1倍,美邦的货品结构优于森马,但估值低于同行。
       伴随管理团队到位和股权激励推出,考虑到公司2012Q4基数很低,业绩“大洗澡”,预计公司2013Q4业绩将大幅正增长,2014年有望逐季。预计13-15年EPS为0.75/1.00/1.20元(原预测为0.80/0.90/1.04元),对应PE为14.5/10.9/9.1倍,半年价14元,有30%的上涨空间,维持增持。
       风险提示:终端销售低迷,中报业绩仍面临,预计净利润下降近50%。
       催化剂:股权激励方案推出;13Q4业绩有望大幅转正,14年有超预期。
       地产再下一城。该地块位于宁波市鄞州新城区首南街道陈婆渡村,东、西面至用地界限,南面至茶桃路,北面到九曲港,土地面积27,864平方米,1 ;;容积率≤2.8,土地用途为普通商品住宅,出让年限为住宅70年,商业40年。本次对外投资符合公司战略发展要求,有利于公司拓宽土地资源获取途径,项目预计将于2014年下半年预售。公司在建项目12个,在建面积198.20万平方米;持有待建项目7个,建筑面积115.73万平方米。2013年公司将有宁波长岛花园(高层)、御玺园、比华利二期、苏园、香湖丹堤二期、苏州太阳城二期、杭州隐寓等七个项目竣工交付。公司预计2013年地产预售金额100亿元,营业收入较2012年增长40%。
       服装应对挑战。1)公司服装结构、转型升级,剥离了微利的代工出口并缩减纺织加工。2)公司尝试运用新面料、新工艺来创新免烫抗皱系列的品类,并加大春夏新品中汉麻、麻棉等原料的应用比例。3)公司意大利米兰工作室与多家专业设计工作室及知名服饰加工企业首次合作,为雅戈尔2013年春夏系列产品了设计与打样,了雅戈尔产品与国际时尚的同步接轨。4)公司拓展百货零售店和自营专卖店,在北京、杭州、宁波等地开设面积超千平米的大型旗舰店,以“大店模式”带动渠道的优化提升。5)公司开拓与维系与大型商场的战略合作关系,优化进驻商场的结构、位置和面积。公司预计2013年国内服装销售收入较2012年增长15%。
       投资转型。公司了由金融投资向产业投资过渡的战略转型。公司已出售了亏损项目、并选择性地保留了较为优质的资产,并将致力于开拓新的产业投资。2013年公司将对品牌服装的营销网络渠道建设投入,并分期出资安排,投资12亿元认购北京国联产业投资基金(有限合伙)剩余的出资份额。
       投资建议。预计公司2013年、2014年EPS分别为0.98元和1.17元,服装板块2013年、2014年EPS分别为0.4元和0.47元,地产板块2013年、2014年EPS分别为0.58元、0.7元,考虑到2013年3月公司大股东大比例简介增持股票带来的预期,公司“增持”评级。
       风险因素。1)服装消费低迷;2)地产调控政策收紧;3)投资波动幅度加大。
       编者按:在不少国人迷信洋货、追求奢侈品的当下,“夫人”彭丽媛身着国产品牌精彩亮相,令人耳目一新,支持民族工业、本土品牌,巨大的导向作用. 主...
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